Lamb Weston vs McCormick
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In breve
- McCormick è l'azienda più grande, con $6,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,6 Mrd di Lamb Weston.
- Lamb Weston ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,5%, contro 1,7%).
- McCormick ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,7%, contro 8,9%).
- McCormick ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,8%, contro 8,2%).
- McCormick ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (8,7%, contro 7,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lamb Weston: un P/E di 29,4x contro 8,7x di McCormick.
| Ultimo esercizio | LW · ES26 | MKC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,4 Mrd | $13,0 Mrd |
| Ricavi | $6,6 Mrd | $6,8 Mrd |
| Free cash flow | $540 Mln | $740 Mln |
| Utile netto | $290 Mln | $789 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,5% | 1,7% |
| Crescita a 5 anni | 12,5% | 4,1% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 20,6% | 37,9% |
| Margine operativo | 8,9% | 15,7% |
| Margine netto | 4,4% | 11,5% |
| Margine FCF | 8,2% | 10,8% |
| Rendimento del capitale | 7,1% | 8,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 16,3% | 14,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,9 Mrd | $4,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,9x | 3,1x |
| Dividendi e riacquisti | $208 Mln | $518 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,4x | 8,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
LW $3,2 Mrd
MKC $4,7 Mrd
FY18
LW $3,4 Mrd
MKC $5,3 Mrd
FY19
LW $3,8 Mrd
MKC $5,3 Mrd
FY20
LW $3,8 Mrd
MKC $5,6 Mrd
FY21
LW $3,7 Mrd
MKC $6,3 Mrd
FY22
LW $4,1 Mrd
MKC $6,4 Mrd
FY23
LW $5,4 Mrd
MKC $6,7 Mrd
FY24
LW $6,5 Mrd
MKC $6,7 Mrd
FY25
LW $6,5 Mrd
MKC $6,8 Mrd
FY26
LW $6,6 Mrd
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16,4%
MKC 14,8%
FY18
LW 16,9%
MKC 16,8%
FY19
LW 17,8%
MKC 17,9%
FY20
LW 14,7%
MKC 17,8%
FY21
LW 12,9%
MKC 16,1%
FY22
LW 10,8%
MKC 13,6%
FY23
LW 16,5%
MKC 14,5%
FY24
LW 16,5%
MKC 15,8%
FY25
LW 10,3%
MKC 15,7%
FY26
LW 8,9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160 Mln
MKC $633 Mln
FY18
LW $174 Mln
MKC $652 Mln
FY19
LW $347 Mln
MKC $773 Mln
FY20
LW $406 Mln
MKC $816 Mln
FY21
LW $406 Mln
MKC $550 Mln
FY22
LW $129 Mln
MKC $390 Mln
FY23
LW $108 Mln
MKC $973 Mln
FY24
LW −$131 Mln
MKC $647 Mln
FY25
LW $230 Mln
MKC $740 Mln
FY26
LW $540 Mln
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21,4%
MKC 10,1%
FY18
LW 24,4%
MKC 11,7%
FY19
LW 24,4%
MKC 10,0%
FY20
LW 18,0%
MKC 9,9%
FY21
LW —
MKC 8,8%
FY22
LW —
MKC 7,2%
FY23
LW 20,2%
MKC 7,9%
FY24
LW 15,5%
MKC 8,9%
FY25
LW 8,1%
MKC 8,7%
FY26
LW 7,1%
MKC —
LW
MKC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.