Lamb Weston vs Post
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In breve
- Post è l'azienda più grande, con $8,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,6 Mrd di Lamb Weston.
- Post ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 8,9%).
- Lamb Weston ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,2%, contro 6,0%).
- Lamb Weston ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (7,1%, contro 5,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lamb Weston: un P/E di 29,4x contro 14,7x di Post.
| Ultimo esercizio | LW · ES26 | POST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,4 Mrd | $4,1 Mrd |
| Ricavi | $6,6 Mrd | $8,2 Mrd |
| Free cash flow | $540 Mln | $488 Mln |
| Utile netto | $290 Mln | $336 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,5% | 3,0% |
| Crescita a 5 anni | 12,5% | 11,6% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −6,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 20,6% | 28,7% |
| Margine operativo | 8,9% | 9,8% |
| Margine netto | 4,4% | 4,1% |
| Margine FCF | 8,2% | 6,0% |
| Rendimento del capitale | 7,1% | 5,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 16,3% | 8,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,9 Mrd | $7,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,9x | 5,5x |
| Dividendi e riacquisti | $208 Mln | $709 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,4x | 14,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 4 |
FY17
LW $3,2 Mrd
POST $5,2 Mrd
FY18
LW $3,4 Mrd
POST $6,3 Mrd
FY19
LW $3,8 Mrd
POST $5,7 Mrd
FY20
LW $3,8 Mrd
POST $4,7 Mrd
FY21
LW $3,7 Mrd
POST $5,0 Mrd
FY22
LW $4,1 Mrd
POST $5,9 Mrd
FY23
LW $5,4 Mrd
POST $7,0 Mrd
FY24
LW $6,5 Mrd
POST $7,9 Mrd
FY25
LW $6,5 Mrd
POST $8,2 Mrd
FY26
LW $6,6 Mrd
POST —
LW
POST
FY17
LW 16,4%
POST 9,9%
FY18
LW 16,9%
POST 9,2%
FY19
LW 17,8%
POST 13,8%
FY20
LW 14,7%
POST 11,4%
FY21
LW 12,9%
POST 9,8%
FY22
LW 10,8%
POST 7,1%
FY23
LW 16,5%
POST 8,6%
FY24
LW 16,5%
POST 10,0%
FY25
LW 10,3%
POST 9,8%
FY26
LW 8,9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160 Mln
POST $196 Mln
FY18
LW $174 Mln
POST $494 Mln
FY19
LW $347 Mln
POST $414 Mln
FY20
LW $406 Mln
POST $393 Mln
FY21
LW $406 Mln
POST $397 Mln
FY22
LW $129 Mln
POST $127 Mln
FY23
LW $108 Mln
POST $447 Mln
FY24
LW −$131 Mln
POST $502 Mln
FY25
LW $230 Mln
POST $488 Mln
FY26
LW $540 Mln
POST —
LW
POST
FY17
LW 21,4%
POST 4,5%
FY18
LW 24,4%
POST 6,4%
FY19
LW 24,4%
POST 8,5%
FY20
LW 18,0%
POST 4,8%
FY21
LW —
POST 4,1%
FY22
LW —
POST 4,4%
FY23
LW 20,2%
POST 4,9%
FY24
LW 15,5%
POST 6,2%
FY25
LW 8,1%
POST 5,7%
FY26
LW 7,1%
POST —
LW
POST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.