Marriott International vs Royal Caribbean Group

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In breve

Marriott International è l'azienda più grande, con $26,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $17,9 Mrd di Royal Caribbean Group.
Royal Caribbean Group ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,8%, contro 4,3%).
Royal Caribbean Group ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 27,4%, contro 15,8%).
Marriott International ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,0%, contro 6,9%).
Marriott International ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (27,4%, contro 16,6%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Marriott International: un P/E di 40,4x contro 17,1x di Royal Caribbean Group.

Ultimo esercizio	MAR · ES25	RCL · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$103,3 Mrd	$74,1 Mrd
Ricavi	$26,2 Mrd	$17,9 Mrd
Free cash flow	$2,6 Mrd	$1,2 Mrd
Utile netto	$2,6 Mrd	$4,3 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	4,3%	8,8%
Crescita a 5 anni	19,9%	52,0%
Variazione del numero di azioni	−4,1%	−1,8%
Redditività
Margine lordo	—	49,4%
Margine operativo	15,8%	27,4%
Margine netto	9,9%	23,8%
Margine FCF	10,0%	6,9%
Rendimento del capitale	27,4%	16,6%
Rendimento del patrimonio netto	—	48,5%
Stato patrimoniale
Debito netto	$15,8 Mrd	$20,5 Mrd
Debito netto / EBITDA	3,5x	3,1x
Dividendi e riacquisti	$4,0 Mrd	$2,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	40,4x	17,1x
F-score di Piotroski	7	9

Ricavi

FY16

MAR $15,4 Mrd

RCL $8,5 Mrd

FY17

MAR $20,5 Mrd

RCL $8,8 Mrd

FY18

MAR $20,8 Mrd

RCL $9,5 Mrd

FY19

MAR $21,0 Mrd

RCL $11,0 Mrd

FY20

MAR $10,6 Mrd

RCL $2,2 Mrd

FY21

MAR $13,9 Mrd

RCL $1,5 Mrd

FY22

MAR $20,8 Mrd

RCL $8,8 Mrd

FY23

MAR $23,7 Mrd

RCL $13,9 Mrd

FY24

MAR $25,1 Mrd

RCL $16,5 Mrd

FY25

MAR $26,2 Mrd

RCL $17,9 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MAR RCL

Margine operativo

FY16

MAR 9,2%

RCL 17,4%

FY17

MAR 12,2%

RCL 19,9%

FY18

MAR 11,4%

RCL 20,0%

FY19

MAR 8,6%

RCL 19,0%

FY20

MAR 0,8%

RCL −208,3%

FY21

MAR 12,6%

RCL −252,6%

FY22

MAR 16,7%

RCL −8,7%

FY23

MAR 16,3%

RCL 20,7%

FY24

MAR 15,0%

RCL 24,9%

FY25

MAR 15,8%

RCL 27,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MAR RCL

Free cash flow

FY16

MAR $1,4 Mrd

RCL $22,3 Mln

FY17

MAR $2,0 Mrd

RCL $2,3 Mrd

FY18

MAR $1,8 Mrd

RCL −$181 Mln

FY19

MAR $1,0 Mrd

RCL $692 Mln

FY20

MAR $1,5 Mrd

RCL −$5,7 Mrd

FY21

MAR $994 Mln

RCL −$4,1 Mrd

FY22

MAR $2,0 Mrd

RCL −$2,2 Mrd

FY23

MAR $2,7 Mrd

RCL $580 Mln

FY24

MAR $2,0 Mrd

RCL $2,0 Mrd

FY25

MAR $2,6 Mrd

RCL $1,2 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MAR RCL

Rendimento del capitale

FY16

MAR 14,1%

RCL 6,7%

FY17

MAR 10,3%

RCL 7,6%

FY18

MAR 17,0%

RCL 7,5%

FY19

MAR 12,6%

RCL 7,4%

FY20

MAR 0,6%

RCL −15,4%

FY21

MAR 16,2%

RCL −12,8%

FY22

MAR 25,9%

RCL −2,5%

FY23

MAR 33,6%

RCL 11,4%

FY24

MAR 25,9%

RCL 15,2%

FY25

MAR 27,4%

RCL 16,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MAR RCL

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.