Masco vs Trane Technologies
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In breve
- Trane Technologies è l'azienda più grande, con $21,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,6 Mrd di Masco, circa 2,8 volte tanto.
- Trane Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,5%, contro −3,4%).
- Trane Technologies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,6%, contro 16,5%).
- Trane Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 11,5%).
- Masco ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (40,4%, contro 29,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Trane Technologies: un P/E di 33,7x contro 18,9x di Masco.
| Ultimo esercizio | MAS · ES25 | TT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $15,5 Mrd | $99,0 Mrd |
| Ricavi | $7,6 Mrd | $21,3 Mrd |
| Free cash flow | $866 Mln | $2,8 Mrd |
| Utile netto | $810 Mln | $2,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,4% | 7,5% |
| Crescita a 5 anni | 1,0% | 11,4% |
| Variazione del numero di azioni | −4,1% | −1,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 35,4% | — |
| Margine operativo | 16,5% | 18,6% |
| Margine netto | 10,7% | 13,7% |
| Margine FCF | 11,5% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 40,4% | 29,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 36,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,3 Mrd | $2,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,7x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $832 Mln | $2,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 18,9x | 33,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY16
MAS $7,4 Mrd
TT $13,5 Mrd
FY17
MAS $6,0 Mrd
TT $14,2 Mrd
FY18
MAS $6,7 Mrd
TT $12,3 Mrd
FY19
MAS $6,7 Mrd
TT $13,1 Mrd
FY20
MAS $7,2 Mrd
TT $12,5 Mrd
FY21
MAS $8,4 Mrd
TT $14,1 Mrd
FY22
MAS $8,7 Mrd
TT $16,0 Mrd
FY23
MAS $8,0 Mrd
TT $17,7 Mrd
FY24
MAS $7,8 Mrd
TT $19,8 Mrd
FY25
MAS $7,6 Mrd
TT $21,3 Mrd
MAS
TT
FY16
MAS 14,8%
TT 11,9%
FY17
MAS 17,1%
TT 11,7%
FY18
MAS 16,2%
TT 12,3%
FY19
MAS 16,2%
TT 12,8%
FY20
MAS 18,0%
TT 12,3%
FY21
MAS 16,8%
TT 14,3%
FY22
MAS 14,9%
TT 15,1%
FY23
MAS 16,9%
TT 16,4%
FY24
MAS 17,4%
TT 17,6%
FY25
MAS 16,5%
TT 18,6%
MAS
TT
FY16
MAS $609 Mln
TT $1,3 Mrd
FY17
MAS $578 Mln
TT $1,3 Mrd
FY18
MAS $813 Mln
TT $1,1 Mrd
FY19
MAS $671 Mln
TT $1,7 Mrd
FY20
MAS $839 Mln
TT $1,3 Mrd
FY21
MAS $802 Mln
TT $1,4 Mrd
FY22
MAS $616 Mln
TT $1,2 Mrd
FY23
MAS $1,2 Mrd
TT $2,1 Mrd
FY24
MAS $907 Mln
TT $2,8 Mrd
FY25
MAS $866 Mln
TT $2,8 Mrd
MAS
TT
FY16
MAS 40,5%
TT 14,5%
FY17
MAS 36,9%
TT 16,6%
FY18
MAS 36,5%
TT 12,3%
FY19
MAS 35,8%
TT 12,7%
FY20
MAS 49,8%
TT 11,8%
FY21
MAS 48,4%
TT 19,0%
FY22
MAS 43,0%
TT 21,4%
FY23
MAS 42,7%
TT 22,8%
FY24
MAS 43,6%
TT 26,4%
FY25
MAS 40,4%
TT 29,0%
MAS
TT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.