Mobileye vs Gentherm
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In breve
- Mobileye è l'azienda più grande, con $1,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Gentherm.
- Mobileye ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,5%, contro 2,9%).
- Gentherm ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,5%, contro −23,2%).
- Mobileye ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 27,6%, contro 4,1%).
| Ultimo esercizio | MBLY · ES25 | THRM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,3 Mrd | $878 Mln |
| Ricavi | $1,9 Mrd | $1,5 Mrd |
| Free cash flow | $523 Mln | $61,1 Mln |
| Utile netto | −$392 Mln | $18,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,5% | 2,9% |
| Crescita a 5 anni | 14,4% | 10,4% |
| Variazione del numero di azioni | 0,5% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 47,7% | 24,2% |
| Margine operativo | −23,2% | 5,5% |
| Margine netto | −20,7% | 1,2% |
| Margine FCF | 27,6% | 4,1% |
| Rendimento del capitale | — | 5,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | −3,3% | 2,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $28,3 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $100 Mln | $10,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 98,6x |
| F-score di Piotroski | — | 6 |
FY16
MBLY —
THRM $918 Mln
FY17
MBLY —
THRM $994 Mln
FY18
MBLY —
THRM $1,0 Mrd
FY19
MBLY —
THRM $972 Mln
FY20
MBLY $967 Mln
THRM $913 Mln
FY21
MBLY $1,4 Mrd
THRM $1,0 Mrd
FY22
MBLY $1,9 Mrd
THRM $1,2 Mrd
FY23
MBLY $2,1 Mrd
THRM $1,5 Mrd
FY24
MBLY $1,7 Mrd
THRM $1,5 Mrd
FY25
MBLY $1,9 Mrd
THRM $1,5 Mrd
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 11,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,8%
FY18
MBLY —
THRM 6,9%
FY19
MBLY —
THRM 8,7%
FY20
MBLY −22,0%
THRM 9,8%
FY21
MBLY −4,1%
THRM 11,0%
FY22
MBLY −2,0%
THRM 4,0%
FY23
MBLY −1,6%
THRM 5,3%
FY24
MBLY −195,0%
THRM 7,4%
FY25
MBLY −23,2%
THRM 5,5%
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM $42,1 Mln
FY17
MBLY —
THRM −$0,9 Mln
FY18
MBLY —
THRM $76,9 Mln
FY19
MBLY —
THRM $95,1 Mln
FY20
MBLY $180 Mln
THRM $93,5 Mln
FY21
MBLY $456 Mln
THRM $105 Mln
FY22
MBLY $435 Mln
THRM −$24,8 Mln
FY23
MBLY $296 Mln
THRM $81,7 Mln
FY24
MBLY $319 Mln
THRM $36,3 Mln
FY25
MBLY $523 Mln
THRM $61,1 Mln
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 18,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,4%
FY18
MBLY —
THRM 8,9%
FY19
MBLY —
THRM 12,7%
FY20
MBLY —
THRM 12,7%
FY21
MBLY —
THRM 18,7%
FY22
MBLY —
THRM 4,9%
FY23
MBLY —
THRM 7,7%
FY24
MBLY —
THRM 9,6%
FY25
MBLY —
THRM 5,8%
MBLY
THRM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.