McDonald's vs Starbucks
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In breve
- Starbucks è l'azienda più grande, con $37,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $26,9 Mrd di McDonald's.
- McDonald's ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,7%, contro 2,8%).
- McDonald's ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,1%, contro 7,9%).
- McDonald's ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,7%, contro 6,6%).
- Starbucks ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (47,8%, contro 25,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Starbucks: un P/E di 57,9x contro 20,2x di McDonald's.
| Ultimo esercizio | MCD · ES25 | SBUX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $176,7 Mrd | $115,3 Mrd |
| Ricavi | $26,9 Mrd | $37,2 Mrd |
| Free cash flow | $7,2 Mrd | $2,4 Mrd |
| Utile netto | $8,6 Mrd | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,7% | 2,8% |
| Crescita a 5 anni | 7,0% | 9,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,8% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 46,1% | 7,9% |
| Margine netto | 31,9% | 5,0% |
| Margine FCF | 26,7% | 6,6% |
| Rendimento del capitale | 25,4% | 47,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $42,3 Mrd | $12,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,3x | 2,7x |
| Dividendi e riacquisti | $7,2 Mrd | $2,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,2x | 57,9x |
| F-score di Piotroski | 6 | 4 |
FY16
MCD $24,6 Mrd
SBUX $21,3 Mrd
FY17
MCD $22,8 Mrd
SBUX $22,4 Mrd
FY18
MCD $21,3 Mrd
SBUX $24,7 Mrd
FY19
MCD $21,4 Mrd
SBUX $26,5 Mrd
FY20
MCD $19,2 Mrd
SBUX $23,5 Mrd
FY21
MCD $23,2 Mrd
SBUX $29,1 Mrd
FY22
MCD $23,2 Mrd
SBUX $32,3 Mrd
FY23
MCD $25,5 Mrd
SBUX $36,0 Mrd
FY24
MCD $25,9 Mrd
SBUX $36,2 Mrd
FY25
MCD $26,9 Mrd
SBUX $37,2 Mrd
MCD
SBUX
FY16
MCD 31,5%
SBUX 19,6%
FY17
MCD 41,9%
SBUX 18,5%
FY18
MCD 41,5%
SBUX 15,7%
FY19
MCD 42,5%
SBUX 15,4%
FY20
MCD 38,1%
SBUX 6,6%
FY21
MCD 44,6%
SBUX 16,8%
FY22
MCD 40,4%
SBUX 14,3%
FY23
MCD 45,7%
SBUX 16,3%
FY24
MCD 45,2%
SBUX 15,0%
FY25
MCD 46,1%
SBUX 7,9%
MCD
SBUX
FY16
MCD $4,2 Mrd
SBUX $3,3 Mrd
FY17
MCD $3,7 Mrd
SBUX $2,7 Mrd
FY18
MCD $4,2 Mrd
SBUX $10,0 Mrd
FY19
MCD $5,7 Mrd
SBUX $3,2 Mrd
FY20
MCD $4,6 Mrd
SBUX $114 Mln
FY21
MCD $7,1 Mrd
SBUX $4,5 Mrd
FY22
MCD $5,5 Mrd
SBUX $2,6 Mrd
FY23
MCD $7,3 Mrd
SBUX $3,7 Mrd
FY24
MCD $6,7 Mrd
SBUX $3,3 Mrd
FY25
MCD $7,2 Mrd
SBUX $2,4 Mrd
MCD
SBUX
FY16
MCD 23,0%
SBUX 40,7%
FY17
MCD 25,0%
SBUX 39,7%
FY18
MCD 28,0%
SBUX 72,5%
FY19
MCD 27,8%
SBUX —
FY20
MCD 22,0%
SBUX 40,7%
FY21
MCD 32,6%
SBUX 115,8%
FY22
MCD 27,6%
SBUX —
FY23
MCD 31,6%
SBUX 135,4%
FY24
MCD 27,4%
SBUX 101,8%
FY25
MCD 25,4%
SBUX 47,8%
MCD
SBUX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.