Microchip Technology vs ON Semiconductor
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In breve
- ON Semiconductor è l'azienda più grande, con $6,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,7 Mrd di Microchip Technology.
- Microchip Technology ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,1%, contro −15,4%).
- Microchip Technology ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,4%, contro 1,4%).
- ON Semiconductor ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 18,5%).
- Microchip Technology ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (3,5%, contro 0,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Microchip Technology: un P/E di 108,9x contro 46,6x di ON Semiconductor.
| Ultimo esercizio | MCHP · ES26 | ON · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $40,8 Mrd | $29,2 Mrd |
| Ricavi | $4,7 Mrd | $6,0 Mrd |
| Free cash flow | $871 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $230 Mln | $121 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,1% | −15,4% |
| Crescita a 5 anni | −2,8% | 2,7% |
| Variazione del numero di azioni | 1,5% | −4,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 57,7% | 33,1% |
| Margine operativo | 10,4% | 1,4% |
| Margine netto | 4,9% | 2,0% |
| Margine FCF | 18,5% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 3,5% | 0,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,4% | 1,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $5,3 Mrd | $457 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,5x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $984 Mln | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 108,9x | 46,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY17
MCHP $3,4 Mrd
ON $5,5 Mrd
FY18
MCHP $4,0 Mrd
ON $5,9 Mrd
FY19
MCHP $5,3 Mrd
ON $5,5 Mrd
FY20
MCHP $5,3 Mrd
ON $5,3 Mrd
FY21
MCHP $5,4 Mrd
ON $6,7 Mrd
FY22
MCHP $6,8 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY23
MCHP $8,4 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY24
MCHP $7,6 Mrd
ON $7,1 Mrd
FY25
MCHP $4,4 Mrd
ON $6,0 Mrd
FY26
MCHP $4,7 Mrd
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 8,1%
ON 12,3%
FY18
MCHP 23,5%
ON 14,4%
FY19
MCHP 13,4%
ON 7,8%
FY20
MCHP 12,3%
ON 6,6%
FY21
MCHP 18,4%
ON 19,1%
FY22
MCHP 27,1%
ON 28,3%
FY23
MCHP 36,9%
ON 30,8%
FY24
MCHP 33,7%
ON 25,0%
FY25
MCHP 6,7%
ON 1,4%
FY26
MCHP 10,4%
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP $1,0 Mrd
ON $707 Mln
FY18
MCHP $1,2 Mrd
ON $759 Mln
FY19
MCHP $1,4 Mrd
ON $160 Mln
FY20
MCHP $1,5 Mrd
ON $501 Mln
FY21
MCHP $1,8 Mrd
ON $1,3 Mrd
FY22
MCHP $2,5 Mrd
ON $1,6 Mrd
FY23
MCHP $3,1 Mrd
ON $438 Mln
FY24
MCHP $2,6 Mrd
ON $1,2 Mrd
FY25
MCHP $772 Mln
ON $1,4 Mrd
FY26
MCHP $871 Mln
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 7,8%
ON 14,1%
FY18
MCHP 10,3%
ON 14,0%
FY19
MCHP 7,4%
ON 6,0%
FY20
MCHP 4,3%
ON 5,7%
FY21
MCHP 7,0%
ON 17,9%
FY22
MCHP 11,8%
ON 29,1%
FY23
MCHP 18,5%
ON 28,7%
FY24
MCHP 16,5%
ON 16,9%
FY25
MCHP 1,2%
ON 0,9%
FY26
MCHP 3,5%
ON —
MCHP
ON
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.