Altria vs Philip Morris International
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In breve
- Philip Morris International è l'azienda più grande, con $40,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $23,3 Mrd di Altria, circa 1,7 volte tanto.
- Philip Morris International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro −3,1%).
- Altria ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,5%, contro 36,6%).
- Altria ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 39,0%, contro 26,2%).
- Altria ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (39,2%, contro 35,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Philip Morris International: un P/E di 29,1x contro 15,6x di Altria.
| Ultimo esercizio | MO · ES25 | PM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $124,1 Mrd | $311,2 Mrd |
| Ricavi | $23,3 Mrd | $40,6 Mrd |
| Free cash flow | $9,1 Mrd | $10,7 Mrd |
| Utile netto | $6,9 Mrd | $11,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,1% | 7,3% |
| Crescita a 5 anni | −2,3% | 7,2% |
| Variazione del numero di azioni | −2,0% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 62,5% | 67,1% |
| Margine operativo | 42,5% | 36,6% |
| Margine netto | 29,8% | 27,9% |
| Margine FCF | 39,0% | 26,2% |
| Rendimento del capitale | 39,2% | 35,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $21,2 Mrd | $44,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 2,6x |
| Dividendi e riacquisti | $8,0 Mrd | $8,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,6x | 29,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
MO $25,7 Mrd
PM $26,7 Mrd
FY17
MO $25,6 Mrd
PM $28,7 Mrd
FY18
MO $25,4 Mrd
PM $29,6 Mrd
FY19
MO $25,1 Mrd
PM $29,8 Mrd
FY20
MO $26,2 Mrd
PM $28,7 Mrd
FY21
MO $26,0 Mrd
PM $31,4 Mrd
FY22
MO $25,1 Mrd
PM $31,8 Mrd
FY23
MO $24,5 Mrd
PM $35,2 Mrd
FY24
MO $24,0 Mrd
PM $37,9 Mrd
FY25
MO $23,3 Mrd
PM $40,6 Mrd
MO
PM
FY16
MO 34,0%
PM 40,9%
FY17
MO 37,5%
PM 40,3%
FY18
MO 35,9%
PM 38,4%
FY19
MO 41,1%
PM 35,3%
FY20
MO 41,6%
PM 40,7%
FY21
MO 44,4%
PM 41,3%
FY22
MO 47,5%
PM 38,6%
FY23
MO 47,2%
PM 32,9%
FY24
MO 46,8%
PM 35,4%
FY25
MO 42,5%
PM 36,6%
MO
PM
FY16
MO $3,6 Mrd
PM $6,9 Mrd
FY17
MO $4,7 Mrd
PM $7,4 Mrd
FY18
MO $8,2 Mrd
PM $8,0 Mrd
FY19
MO $7,6 Mrd
PM $9,2 Mrd
FY20
MO $8,2 Mrd
PM $9,2 Mrd
FY21
MO $8,2 Mrd
PM $11,2 Mrd
FY22
MO $8,1 Mrd
PM $9,7 Mrd
FY23
MO $9,1 Mrd
PM $7,9 Mrd
FY24
MO $8,6 Mrd
PM $10,8 Mrd
FY25
MO $9,1 Mrd
PM $10,7 Mrd
MO
PM
FY16
MO 32,2%
PM 57,2%
FY17
MO 38,3%
PM 46,4%
FY18
MO 20,2%
PM 58,3%
FY19
MO 14,5%
PM 55,7%
FY20
MO 23,6%
PM 64,8%
FY21
MO 30,3%
PM 70,6%
FY22
MO 45,8%
PM 40,6%
FY23
MO 45,5%
PM 26,0%
FY24
MO 48,0%
PM 30,1%
FY25
MO 39,2%
PM 35,4%
MO
PM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.