Altria vs Universal
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In breve
- Altria è l'azienda più grande, con $23,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di Universal, circa 8,1 volte tanto.
- Universal ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−1,3%, contro −3,1%).
- Altria ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,5%, contro 5,8%).
- Altria ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 39,0%, contro 2,8%).
- Altria ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (39,2%, contro 4,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Universal: un P/E di 51,7x contro 15,6x di Altria.
| Ultimo esercizio | MO · ES25 | UVV · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $124,1 Mrd | $986 Mln |
| Ricavi | $23,3 Mrd | $2,9 Mrd |
| Free cash flow | $9,1 Mrd | $80,3 Mln |
| Utile netto | $6,9 Mrd | $32,6 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,1% | −1,3% |
| Crescita a 5 anni | −2,3% | 8,0% |
| Variazione del numero di azioni | −2,0% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 62,5% | 16,4% |
| Margine operativo | 42,5% | 5,8% |
| Margine netto | 29,8% | 1,1% |
| Margine FCF | 39,0% | 2,8% |
| Rendimento del capitale | 39,2% | 4,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 2,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $21,2 Mrd | $842 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 3,8x |
| Dividendi e riacquisti | $8,0 Mrd | $81,3 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,6x | 51,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
MO $25,6 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY18
MO $25,4 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY19
MO $25,1 Mrd
UVV $2,2 Mrd
FY20
MO $26,2 Mrd
UVV $1,9 Mrd
FY21
MO $26,0 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY22
MO $25,1 Mrd
UVV $2,1 Mrd
FY23
MO $24,5 Mrd
UVV $2,5 Mrd
FY24
MO $24,0 Mrd
UVV $2,7 Mrd
FY25
MO $23,3 Mrd
UVV $2,9 Mrd
FY26
MO —
UVV $2,9 Mrd
MO
UVV
FY17
MO 37,5%
UVV 8,7%
FY18
MO 35,9%
UVV 8,5%
FY19
MO 41,1%
UVV 7,3%
FY20
MO 41,6%
UVV 6,7%
FY21
MO 44,4%
UVV 7,5%
FY22
MO 47,5%
UVV 7,7%
FY23
MO 47,2%
UVV 7,1%
FY24
MO 46,8%
UVV 8,2%
FY25
MO 42,5%
UVV 8,0%
FY26
MO —
UVV 5,8%
MO
UVV
FY17
MO $4,7 Mrd
UVV $215 Mln
FY18
MO $8,2 Mrd
UVV $47,2 Mln
FY19
MO $7,6 Mrd
UVV $126 Mln
FY20
MO $8,2 Mrd
UVV −$24,3 Mln
FY21
MO $8,2 Mrd
UVV $154 Mln
FY22
MO $8,1 Mrd
UVV −$8,3 Mln
FY23
MO $9,1 Mrd
UVV −$65,2 Mln
FY24
MO $8,6 Mrd
UVV −$141 Mln
FY25
MO $9,1 Mrd
UVV $264 Mln
FY26
MO —
UVV $80,3 Mln
MO
UVV
FY17
MO 38,3%
UVV 7,8%
FY18
MO 20,2%
UVV 7,8%
FY19
MO 14,5%
UVV 7,6%
FY20
MO 23,6%
UVV 5,6%
FY21
MO 30,3%
UVV 6,7%
FY22
MO 45,8%
UVV 6,2%
FY23
MO 45,5%
UVV 7,9%
FY24
MO 48,0%
UVV 7,8%
FY25
MO 39,2%
UVV 7,2%
FY26
MO —
UVV 4,0%
MO
UVV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.