MSA Safety vs RBC Bearings
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- MSA Safety è l'azienda più grande, con $1,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,9 Mrd di RBC Bearings.
- RBC Bearings ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,3%, contro 3,7%).
- RBC Bearings ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 22,5%, contro 19,8%).
- RBC Bearings ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,3%, contro 15,8%).
- MSA Safety ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,3%, contro 8,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di RBC Bearings: un P/E di 46,6x contro 22,7x di MSA Safety.
| Ultimo esercizio | MSA · ES25 | RBC · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,1 Mrd | $15,0 Mrd |
| Ricavi | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd |
| Free cash flow | $295 Mln | $343 Mln |
| Utile netto | $279 Mln | $288 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,7% | 14,3% |
| Crescita a 5 anni | 6,8% | 25,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | 4,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,5% | 44,4% |
| Margine operativo | 19,8% | 22,5% |
| Margine netto | 14,9% | 15,4% |
| Margine FCF | 15,8% | 18,3% |
| Rendimento del capitale | 17,3% | 8,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,2% | 9,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $416 Mln | $864 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividendi e riacquisti | $172 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,7x | 46,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 Mrd
RBC $615 Mln
FY18
MSA $1,4 Mrd
RBC $675 Mln
FY19
MSA $1,4 Mrd
RBC $703 Mln
FY20
MSA $1,3 Mrd
RBC $728 Mln
FY21
MSA $1,4 Mrd
RBC $609 Mln
FY22
MSA $1,5 Mrd
RBC $943 Mln
FY23
MSA $1,8 Mrd
RBC $1,5 Mrd
FY24
MSA $1,8 Mrd
RBC $1,6 Mrd
FY25
MSA $1,9 Mrd
RBC $1,6 Mrd
FY26
MSA —
RBC $1,9 Mrd
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 Mln
RBC $80,4 Mln
FY18
MSA $230 Mln
RBC $102 Mln
FY19
MSA $128 Mln
RBC $67,2 Mln
FY20
MSA $158 Mln
RBC $118 Mln
FY21
MSA $155 Mln
RBC $141 Mln
FY22
MSA $115 Mln
RBC $151 Mln
FY23
MSA $50,1 Mln
RBC $179 Mln
FY24
MSA $242 Mln
RBC $242 Mln
FY25
MSA $295 Mln
RBC $244 Mln
FY26
MSA —
RBC $343 Mln
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.