Microsoft vs Nvidia
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In breve
- Microsoft è l'azienda più grande, con $331,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $215,9 Mrd di Nvidia, circa 1,5 volte tanto.
- Nvidia ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (65,5%, contro 17,8%).
- Nvidia ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 60,4%, contro 46,8%).
- Nvidia ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 44,8%, contro 20,2%).
| Ultimo esercizio | MSFT · ES26 | NVDA · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,91 Bln | $5,12 Bln |
| Ricavi | $331,8 Mrd | $215,9 Mrd |
| Free cash flow | $67,0 Mrd | $96,7 Mrd |
| Utile netto | $133,7 Mrd | $120,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 17,8% | 65,5% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 66,9% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −1,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,9% | 71,1% |
| Margine operativo | 46,8% | 60,4% |
| Margine netto | 40,3% | 55,6% |
| Margine FCF | 20,2% | 44,8% |
| Rendimento del capitale | 30,9% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 34,0% | 101,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $30,0 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 0,2x | — |
| Dividendi e riacquisti | $48,7 Mrd | $41,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 26,7x |
| F-score di Piotroski | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96,6 Mrd
NVDA $6,9 Mrd
FY18
MSFT $110,4 Mrd
NVDA $9,7 Mrd
FY19
MSFT $125,8 Mrd
NVDA $11,7 Mrd
FY20
MSFT $143,0 Mrd
NVDA $10,9 Mrd
FY21
MSFT $168,1 Mrd
NVDA $16,7 Mrd
FY22
MSFT $198,3 Mrd
NVDA $26,9 Mrd
FY23
MSFT $211,9 Mrd
NVDA $27,0 Mrd
FY24
MSFT $245,1 Mrd
NVDA $60,9 Mrd
FY25
MSFT $281,7 Mrd
NVDA $130,5 Mrd
FY26
MSFT $331,8 Mrd
NVDA $215,9 Mrd
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30,1%
NVDA 28,0%
FY18
MSFT 31,8%
NVDA 33,1%
FY19
MSFT 34,1%
NVDA 32,5%
FY20
MSFT 37,0%
NVDA 26,1%
FY21
MSFT 41,6%
NVDA 27,2%
FY22
MSFT 42,1%
NVDA 37,3%
FY23
MSFT 41,8%
NVDA 15,7%
FY24
MSFT 44,6%
NVDA 54,1%
FY25
MSFT 45,6%
NVDA 62,4%
FY26
MSFT 46,8%
NVDA 60,4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31,4 Mrd
NVDA —
FY18
MSFT $32,3 Mrd
NVDA —
FY19
MSFT $38,3 Mrd
NVDA —
FY20
MSFT $45,2 Mrd
NVDA —
FY21
MSFT $56,1 Mrd
NVDA —
FY22
MSFT $65,1 Mrd
NVDA $8,1 Mrd
FY23
MSFT $59,5 Mrd
NVDA $3,8 Mrd
FY24
MSFT $74,1 Mrd
NVDA $27,0 Mrd
FY25
MSFT $71,6 Mrd
NVDA $60,9 Mrd
FY26
MSFT $67,0 Mrd
NVDA $96,7 Mrd
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74,1%
NVDA —
FY18
MSFT 48,1%
NVDA 185,8%
FY19
MSFT 100,6%
NVDA 121,6%
FY20
MSFT 86,8%
NVDA 74,4%
FY21
MSFT 88,0%
NVDA 57,1%
FY22
MSFT 69,4%
NVDA 68,8%
FY23
MSFT 50,2%
NVDA 23,4%
FY24
MSFT 41,5%
NVDA 124,9%
FY25
MSFT 34,7%
NVDA 198,2%
FY26
MSFT 30,9%
NVDA —
MSFT
NVDA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.