Microsoft vs Palantir
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In breve
- Microsoft è l'azienda più grande, con $331,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $4,5 Mrd di Palantir, circa 74 volte tanto.
- Palantir ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (56,2%, contro 17,8%).
- Microsoft ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,8%, contro 31,6%).
- Palantir ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 46,9%, contro 20,2%).
| Ultimo esercizio | MSFT · ES26 | PLTR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,91 Bln | $505,4 Mrd |
| Ricavi | $331,8 Mrd | $4,5 Mrd |
| Free cash flow | $67,0 Mrd | $2,1 Mrd |
| Utile netto | $133,7 Mrd | $1,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 17,8% | 56,2% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 32,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | 4,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,9% | 82,4% |
| Margine operativo | 46,8% | 31,6% |
| Margine netto | 40,3% | 36,3% |
| Margine FCF | 20,2% | 46,9% |
| Rendimento del capitale | 30,9% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 34,0% | 26,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $30,0 Mrd | −$7,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,2x | −5,0x |
| Dividendi e riacquisti | $48,7 Mrd | $75,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 169,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY17
MSFT $96,6 Mrd
PLTR —
FY18
MSFT $110,4 Mrd
PLTR $595 Mln
FY19
MSFT $125,8 Mrd
PLTR $743 Mln
FY20
MSFT $143,0 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY21
MSFT $168,1 Mrd
PLTR $1,5 Mrd
FY22
MSFT $198,3 Mrd
PLTR $1,9 Mrd
FY23
MSFT $211,9 Mrd
PLTR $2,2 Mrd
FY24
MSFT $245,1 Mrd
PLTR $2,9 Mrd
FY25
MSFT $281,7 Mrd
PLTR $4,5 Mrd
FY26
MSFT $331,8 Mrd
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 30,1%
PLTR —
FY18
MSFT 31,8%
PLTR −104,7%
FY19
MSFT 34,1%
PLTR −77,6%
FY20
MSFT 37,0%
PLTR −107,4%
FY21
MSFT 41,6%
PLTR −26,7%
FY22
MSFT 42,1%
PLTR −8,5%
FY23
MSFT 41,8%
PLTR 5,4%
FY24
MSFT 44,6%
PLTR 10,8%
FY25
MSFT 45,6%
PLTR 31,6%
FY26
MSFT 46,8%
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT $31,4 Mrd
PLTR —
FY18
MSFT $32,3 Mrd
PLTR −$52,0 Mln
FY19
MSFT $38,3 Mrd
PLTR −$178 Mln
FY20
MSFT $45,2 Mrd
PLTR −$309 Mln
FY21
MSFT $56,1 Mrd
PLTR $321 Mln
FY22
MSFT $65,1 Mrd
PLTR $184 Mln
FY23
MSFT $59,5 Mrd
PLTR $697 Mln
FY24
MSFT $74,1 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY25
MSFT $71,6 Mrd
PLTR $2,1 Mrd
FY26
MSFT $67,0 Mrd
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 74,1%
PLTR —
FY18
MSFT 48,1%
PLTR —
FY19
MSFT 100,6%
PLTR —
FY20
MSFT 86,8%
PLTR —
FY21
MSFT 88,0%
PLTR —
FY22
MSFT 69,4%
PLTR —
FY23
MSFT 50,2%
PLTR —
FY24
MSFT 41,5%
PLTR —
FY25
MSFT 34,7%
PLTR —
FY26
MSFT 30,9%
PLTR —
MSFT
PLTR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.