Noble vs Transocean

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In breve

Transocean è l'azienda più grande, con $4,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,3 Mrd di Noble.
Transocean ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,5%, contro 7,5%).
Noble ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,7%, contro −58,9%).
Transocean ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,8%, contro 13,2%).
Noble ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,3%, contro −12,4%).

Ultimo esercizio	NE · ES25	RIG · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$7,6 Mrd	$7,7 Mrd
Ricavi	$3,3 Mrd	$4,0 Mrd
Free cash flow	$432 Mln	$626 Mln
Utile netto	$217 Mln	−$2,9 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	7,5%	12,5%
Crescita a 5 anni	—	4,7%
Variazione del numero di azioni	5,7%	3,8%
Redditività
Margine lordo	—	39,3%
Margine operativo	12,7%	−58,9%
Margine netto	6,6%	−73,5%
Margine FCF	13,2%	15,8%
Rendimento del capitale	5,3%	−12,4%
Rendimento del patrimonio netto	4,7%	−31,7%
Stato patrimoniale
Debito netto	$1,6 Mrd	$5,0 Mrd
Debito netto / EBITDA	—	—
Dividendi e riacquisti	$340 Mln	$0,0 Mln
Valutazione e qualità
P/E	50,7x	—
F-score di Piotroski	5	6

Ricavi

FY16

NE —

RIG $4,2 Mrd

FY17

NE —

RIG $3,0 Mrd

FY18

NE —

RIG $3,0 Mrd

FY19

NE —

RIG $3,1 Mrd

FY20

NE $964 Mln

RIG $3,2 Mrd

FY21

NE —

RIG $2,6 Mrd

FY22

NE $1,4 Mrd

RIG $2,6 Mrd

FY23

NE $2,6 Mrd

RIG $2,8 Mrd

FY24

NE $3,1 Mrd

RIG $3,5 Mrd

FY25

NE $3,3 Mrd

RIG $4,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Margine operativo

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Free cash flow

FY16

NE —

RIG $636 Mln

FY17

NE —

RIG $673 Mln

FY18

NE —

RIG $374 Mln

FY19

NE —

RIG −$47,0 Mln

FY20

NE $124 Mln

RIG $133 Mln

FY21

NE —

RIG $367 Mln

FY22

NE $107 Mln

RIG −$269 Mln

FY23

NE $165 Mln

RIG −$263 Mln

FY24

NE $80,2 Mln

RIG $193 Mln

FY25

NE $432 Mln

RIG $626 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Rendimento del capitale

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.