Cloudflare vs Shopify
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In breve
- Shopify è l'azienda più grande, con $11,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,2 Mrd di Cloudflare, circa 5,3 volte tanto.
- Shopify ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,7%, contro −9,6%).
- Shopify ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 17,4%, contro 13,3%).
- Shopify ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,3%, contro −29,7%).
| Ultimo esercizio | NET · ES25 | SHOP · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $115,4 Mrd | $218,9 Mrd |
| Ricavi | $2,2 Mrd | $11,6 Mrd |
| Free cash flow | $288 Mln | $2,0 Mrd |
| Utile netto | −$102 Mln | $1,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 29,9% | 30,1% |
| Crescita a 5 anni | 38,1% | 31,6% |
| Variazione del numero di azioni | 2,1% | 0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 74,5% | 48,1% |
| Margine operativo | −9,6% | 12,7% |
| Margine netto | −4,7% | 10,7% |
| Margine FCF | 13,3% | 17,4% |
| Rendimento del capitale | −29,7% | 16,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | −8,2% | 9,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$836 Mln | −$5,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | −3,9x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 114,0x |
| F-score di Piotroski | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135 Mln
SHOP $673 Mln
FY18
NET $193 Mln
SHOP $1,1 Mrd
FY19
NET $287 Mln
SHOP $1,6 Mrd
FY20
NET $431 Mln
SHOP $2,9 Mrd
FY21
NET $656 Mln
SHOP $4,6 Mrd
FY22
NET $975 Mln
SHOP $5,6 Mrd
FY23
NET $1,3 Mrd
SHOP $7,1 Mrd
FY24
NET $1,7 Mrd
SHOP $8,9 Mrd
FY25
NET $2,2 Mrd
SHOP $11,6 Mrd
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7,2%
SHOP −7,3%
FY18
NET −44,1%
SHOP −8,6%
FY19
NET −37,6%
SHOP −8,9%
FY20
NET −24,8%
SHOP 3,1%
FY21
NET −19,5%
SHOP 5,8%
FY22
NET −20,6%
SHOP −14,7%
FY23
NET −14,3%
SHOP −20,1%
FY24
NET −9,3%
SHOP 12,1%
FY25
NET −9,6%
SHOP 12,7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9,8 Mln
FY17
NET −$15,9 Mln
SHOP −$12,1 Mln
FY18
NET −$68,8 Mln
SHOP −$18,6 Mln
FY19
NET −$82,2 Mln
SHOP $13,9 Mln
FY20
NET −$73,5 Mln
SHOP $383 Mln
FY21
NET −$28,3 Mln
SHOP $485 Mln
FY22
NET −$20,0 Mln
SHOP −$186 Mln
FY23
NET $140 Mln
SHOP $905 Mln
FY24
NET $195 Mln
SHOP $1,6 Mrd
FY25
NET $288 Mln
SHOP $2,0 Mrd
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65,6%
SHOP 13,5%
FY21
NET —
SHOP 9,9%
FY22
NET −56,9%
SHOP −15,5%
FY23
NET −37,4%
SHOP −22,3%
FY24
NET −28,8%
SHOP 16,3%
FY25
NET −29,7%
SHOP 16,3%
NET
SHOP
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.