ServiceNow vs Palo Alto Networks

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In breve

ServiceNow è l'azienda più grande, con $13,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $11,5 Mrd di Palo Alto Networks.
Palo Alto Networks ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (24,5%, contro 20,9%).
ServiceNow ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,7%, contro 6,1%).
Palo Alto Networks ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 35,8%, contro 34,5%).
ServiceNow ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,9%, contro 2,6%).

Ultimo esercizio	NOW · ES25	PANW · ES26
Dimensione
Capitalizzazione	$164,4 Mrd	$290,7 Mrd
Ricavi	$13,3 Mrd	$11,5 Mrd
Free cash flow	$4,6 Mrd	$4,1 Mrd
Utile netto	$1,7 Mrd	$307 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	20,9%	24,5%
Crescita a 5 anni	24,1%	22,0%
Variazione del numero di azioni	0,4%	7,8%
Redditività
Margine lordo	77,5%	70,4%
Margine operativo	13,7%	6,1%
Margine netto	13,2%	2,7%
Margine FCF	34,5%	35,8%
Rendimento del capitale	20,9%	2,6%
Rendimento del patrimonio netto	15,5%	1,7%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$4,8 Mrd	−$1,3 Mrd
Debito netto / EBITDA	−1,9x	−0,8x
Dividendi e riacquisti	$1,8 Mrd	$1,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	99,4x	—
F-score di Piotroski	6	4

Ricavi

FY17

NOW $1,9 Mrd

PANW $1,8 Mrd

FY18

NOW $2,6 Mrd

PANW $2,3 Mrd

FY19

NOW $3,5 Mrd

PANW $2,9 Mrd

FY20

NOW $4,5 Mrd

PANW $3,4 Mrd

FY21

NOW $5,9 Mrd

PANW $4,3 Mrd

FY22

NOW $7,2 Mrd

PANW $5,5 Mrd

FY23

NOW $9,0 Mrd

PANW $6,9 Mrd

FY24

NOW $11,0 Mrd

PANW $8,0 Mrd

FY25

NOW $13,3 Mrd

PANW $9,2 Mrd

FY26

NOW —

PANW $11,5 Mrd

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Margine operativo

FY17

NOW −3,3%

PANW −9,4%

FY18

NOW −1,6%

PANW −4,6%

FY19

NOW 1,2%

PANW −1,9%

FY20

NOW 4,4%

PANW −5,3%

FY21

NOW 4,4%

PANW −7,2%

FY22

NOW 4,9%

PANW −3,4%

FY23

NOW 8,5%

PANW 5,6%

FY24

NOW 12,4%

PANW 8,5%

FY25

NOW 13,7%

PANW 13,5%

FY26

NOW —

PANW 6,1%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Free cash flow

FY17

NOW $492 Mln

PANW $705 Mln

FY18

NOW $587 Mln

PANW $926 Mln

FY19

NOW $971 Mln

PANW $924 Mln

FY20

NOW $1,4 Mrd

PANW $821 Mln

FY21

NOW $1,8 Mrd

PANW $1,4 Mrd

FY22

NOW $2,2 Mrd

PANW $1,8 Mrd

FY23

NOW $2,7 Mrd

PANW $2,6 Mrd

FY24

NOW $3,4 Mrd

PANW $3,1 Mrd

FY25

NOW $4,6 Mrd

PANW $3,5 Mrd

FY26

NOW —

PANW $4,1 Mrd

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Rendimento del capitale

FY17

NOW —

PANW −17,2%

FY18

NOW —

PANW —

FY19

NOW 6,0%

PANW —

FY20

NOW 12,6%

PANW —

FY21

NOW 14,2%

PANW —

FY22

NOW 13,8%

PANW —

FY23

NOW 23,5%

PANW —

FY24

NOW 23,4%

PANW 27,9%

FY25

NOW 20,9%

PANW 20,8%

FY26

NOW —

PANW 2,6%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.