NetApp vs Western Digital
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In breve
- Western Digital è l'azienda più grande, con $12,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $6,9 Mrd di NetApp, circa 1,9 volte tanto.
- Western Digital ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (35,7%, contro 5,4%).
- Western Digital ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,5%, contro 24,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di NetApp: un P/E di 30,4x contro 13,3x di Western Digital.
| Ultimo esercizio | NTAP · ES26 | WDC · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $43,1 Mrd | $132,0 Mrd |
| Ricavi | $6,9 Mrd | $12,9 Mrd |
| Free cash flow | $1,9 Mrd | $3,5 Mrd |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $9,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 35,7% |
| Crescita a 5 anni | 3,8% | −5,3% |
| Variazione del numero di azioni | −3,8% | 6,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 70,7% | 48,9% |
| Margine operativo | 24,2% | 34,5% |
| Margine netto | 18,4% | 73,0% |
| Margine FCF | 27,0% | 27,2% |
| Rendimento del capitale | — | 52,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 106,7% | 133,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,1 Mrd | −$527 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,6x | −0,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,4 Mrd | $2,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,4x | 13,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
NTAP $5,5 Mrd
WDC $19,1 Mrd
FY18
NTAP $5,9 Mrd
WDC $20,6 Mrd
FY19
NTAP $6,1 Mrd
WDC $16,6 Mrd
FY20
NTAP $5,4 Mrd
WDC $16,7 Mrd
FY21
NTAP $5,7 Mrd
WDC $16,9 Mrd
FY22
NTAP $6,3 Mrd
WDC $18,8 Mrd
FY23
NTAP $6,4 Mrd
WDC $6,3 Mrd
FY24
NTAP $6,3 Mrd
WDC $6,3 Mrd
FY25
NTAP $6,6 Mrd
WDC $9,5 Mrd
FY26
NTAP $6,9 Mrd
WDC $12,9 Mrd
NTAP
WDC
FY17
NTAP 11,3%
WDC 10,2%
FY18
NTAP 19,6%
WDC 17,5%
FY19
NTAP 19,9%
WDC 0,5%
FY20
NTAP 17,5%
WDC 2,0%
FY21
NTAP 18,0%
WDC 7,2%
FY22
NTAP 18,3%
WDC 12,7%
FY23
NTAP 16,0%
WDC −8,8%
FY24
NTAP 19,4%
WDC −6,4%
FY25
NTAP 20,3%
WDC 24,5%
FY26
NTAP 24,2%
WDC 34,5%
NTAP
WDC
FY17
NTAP $811 Mln
WDC $2,9 Mrd
FY18
NTAP $1,3 Mrd
WDC $3,4 Mrd
FY19
NTAP $1,2 Mrd
WDC $671 Mln
FY20
NTAP $936 Mln
WDC $177 Mln
FY21
NTAP $1,2 Mrd
WDC $752 Mln
FY22
NTAP $985 Mln
WDC $758 Mln
FY23
NTAP $868 Mln
WDC −$1,2 Mrd
FY24
NTAP $1,5 Mrd
WDC −$781 Mln
FY25
NTAP $1,3 Mrd
WDC $1,3 Mrd
FY26
NTAP $1,9 Mrd
WDC $3,5 Mrd
NTAP
WDC
FY17
NTAP —
WDC —
FY18
NTAP —
WDC 10,1%
FY19
NTAP —
WDC 0,4%
FY20
NTAP —
WDC 1,6%
FY21
NTAP —
WDC 6,7%
FY22
NTAP —
WDC 10,3%
FY23
NTAP —
WDC −2,6%
FY24
NTAP —
WDC −2,0%
FY25
NTAP —
WDC 19,0%
FY26
NTAP —
WDC 52,2%
NTAP
WDC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.