Realty Income vs Simon Property Group
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In breve
- Simon Property Group è l'azienda più grande, con $6,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,7 Mrd di Realty Income.
- Realty Income ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,1%, contro 6,7%).
- Realty Income ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 67,2%, contro 50,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Realty Income: un P/E di 41,2x contro 14,9x di Simon Property Group.
| Ultimo esercizio | O · ES25 | SPG · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $53,2 Mrd | $68,6 Mrd |
| Ricavi | $5,7 Mrd | $6,4 Mrd |
| Free cash flow | $3,9 Mrd | $3,2 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $5,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,1% | 6,7% |
| Crescita a 5 anni | 28,4% | 6,7% |
| Variazione del numero di azioni | 5,2% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | 49,9% |
| Margine netto | 18,4% | 84,3% |
| Margine FCF | 67,2% | 50,3% |
| Rendimento del capitale | — | 10,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,7% | 131,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $27,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | 6,0x |
| Dividendi e riacquisti | $2,9 Mrd | $227 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 41,2x | 14,9x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
O $1,1 Mrd
SPG $5,4 Mrd
FY17
O $1,2 Mrd
SPG $5,5 Mrd
FY18
O $1,3 Mrd
SPG $5,6 Mrd
FY19
O $1,5 Mrd
SPG $5,8 Mrd
FY20
O $1,6 Mrd
SPG $4,6 Mrd
FY21
O $2,1 Mrd
SPG $5,1 Mrd
FY22
O $3,3 Mrd
SPG $5,3 Mrd
FY23
O $4,1 Mrd
SPG $5,7 Mrd
FY24
O $5,3 Mrd
SPG $6,0 Mrd
FY25
O $5,7 Mrd
SPG $6,4 Mrd
O
SPG
FY16
O —
SPG 50,1%
FY17
O —
SPG 50,7%
FY18
O —
SPG 51,8%
FY19
O —
SPG 50,6%
FY20
O —
SPG 42,8%
FY21
O —
SPG 47,2%
FY22
O —
SPG 48,8%
FY23
O —
SPG 49,6%
FY24
O —
SPG 51,9%
FY25
O —
SPG 49,9%
O
SPG
FY16
O $786 Mln
SPG $2,6 Mrd
FY17
O $861 Mln
SPG $2,9 Mrd
FY18
O $915 Mln
SPG $3,0 Mrd
FY19
O $1,0 Mrd
SPG $2,9 Mrd
FY20
O $1,1 Mrd
SPG $1,8 Mrd
FY21
O $1,3 Mrd
SPG $3,1 Mrd
FY22
O $2,5 Mrd
SPG $3,1 Mrd
FY23
O $2,9 Mrd
SPG $3,1 Mrd
FY24
O $3,5 Mrd
SPG $3,1 Mrd
FY25
O $3,9 Mrd
SPG $3,2 Mrd
O
SPG
FY16
O —
SPG 7,9%
FY17
O —
SPG 8,1%
FY18
O —
SPG 8,6%
FY19
O —
SPG 8,7%
FY20
O —
SPG 5,6%
FY21
O —
SPG 6,6%
FY22
O —
SPG 7,2%
FY23
O —
SPG 9,9%
FY24
O —
SPG 11,5%
FY25
O —
SPG 10,5%
O
SPG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.