Oneok vs Targa Resources
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In breve
- Oneok è l'azienda più grande, con $33,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $17,0 Mrd di Targa Resources, circa 2,0 volte tanto.
- Oneok ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (55,0%, contro 4,0%).
- Targa Resources ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,6%, contro 17,1%).
- Oneok ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,3%, contro 3,4%).
- Targa Resources ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,3%, contro 8,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Targa Resources: un P/E di 28,9x contro 16,5x di Oneok.
| Ultimo esercizio | OKE · ES25 | TRGP · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $60,6 Mrd | $65,1 Mrd |
| Ricavi | $33,6 Mrd | $17,0 Mrd |
| Free cash flow | $2,4 Mrd | $584 Mln |
| Utile netto | $3,4 Mrd | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 55,0% | 4,0% |
| Crescita a 5 anni | 31,5% | 15,6% |
| Variazione del numero di azioni | 6,7% | −2,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 30,5% | 38,3% |
| Margine operativo | 17,1% | 19,6% |
| Margine netto | 10,1% | 11,3% |
| Margine FCF | 7,3% | 3,4% |
| Rendimento del capitale | 8,1% | 13,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,2% | 68,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $32,7 Mrd | $17,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dividendi e riacquisti | $2,7 Mrd | $642 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,5x | 28,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OKE $8,9 Mrd
TRGP $5,6 Mrd
FY17
OKE $12,2 Mrd
TRGP $8,8 Mrd
FY18
OKE $12,6 Mrd
TRGP $10,5 Mrd
FY19
OKE $10,2 Mrd
TRGP $8,7 Mrd
FY20
OKE $8,5 Mrd
TRGP $8,3 Mrd
FY21
OKE $16,5 Mrd
TRGP $16,9 Mrd
FY22
OKE $22,4 Mrd
TRGP $20,9 Mrd
FY23
OKE $17,7 Mrd
TRGP $16,1 Mrd
FY24
OKE $21,7 Mrd
TRGP $16,4 Mrd
FY25
OKE $33,6 Mrd
TRGP $17,0 Mrd
OKE
TRGP
FY16
OKE 14,5%
TRGP 1,0%
FY17
OKE 11,4%
TRGP −1,4%
FY18
OKE 14,6%
TRGP 2,3%
FY19
OKE 18,8%
TRGP 2,2%
FY20
OKE 15,9%
TRGP −15,8%
FY21
OKE 15,7%
TRGP 5,1%
FY22
OKE 12,5%
TRGP 8,3%
FY23
OKE 23,0%
TRGP 16,4%
FY24
OKE 23,0%
TRGP 16,5%
FY25
OKE 17,1%
TRGP 19,6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729 Mln
TRGP $275 Mln
FY17
OKE $803 Mln
TRGP −$358 Mln
FY18
OKE $45,2 Mln
TRGP −$2,0 Mrd
FY19
OKE −$1,9 Mrd
TRGP −$1,5 Mrd
FY20
OKE −$296 Mln
TRGP $793 Mln
FY21
OKE $1,8 Mrd
TRGP $1,8 Mrd
FY22
OKE $1,7 Mrd
TRGP $1,0 Mrd
FY23
OKE $2,8 Mrd
TRGP $826 Mln
FY24
OKE $2,9 Mrd
TRGP $684 Mln
FY25
OKE $2,4 Mrd
TRGP $584 Mln
OKE
TRGP
FY16
OKE 8,0%
TRGP 0,4%
FY17
OKE 5,8%
TRGP −0,9%
FY18
OKE 9,1%
TRGP 1,7%
FY19
OKE 8,5%
TRGP 1,0%
FY20
OKE 5,4%
TRGP −7,0%
FY21
OKE 10,0%
TRGP 6,7%
FY22
OKE 10,9%
TRGP 11,3%
FY23
OKE 10,7%
TRGP 12,5%
FY24
OKE 8,3%
TRGP 11,9%
FY25
OKE 8,1%
TRGP 13,3%
OKE
TRGP
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.