Universal Display vs Rambus
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Rambus è l'azienda più grande, con $708 Mln di ricavi nell'esercizio 2025 contro $651 Mln di Universal Display.
- Rambus ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,1%, contro 0,5%).
- Universal Display ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 38,2%, contro 36,8%).
- Rambus ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 47,1%, contro 23,7%).
- Rambus ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (34,3%, contro 17,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Rambus: un P/E di 40,8x contro 21,0x di Universal Display.
| Ultimo esercizio | OLED · ES25 | RMBS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,1 Mrd | $9,4 Mrd |
| Ricavi | $651 Mln | $708 Mln |
| Free cash flow | $154 Mln | $333 Mln |
| Utile netto | $242 Mln | $231 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,5% | 27,1% |
| Crescita a 5 anni | 8,7% | 23,5% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 76,3% | 79,6% |
| Margine operativo | 38,2% | 36,8% |
| Margine netto | 37,2% | 32,6% |
| Margine FCF | 23,7% | 47,1% |
| Rendimento del capitale | 17,9% | 34,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,3% | 18,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$602 Mln | −$762 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $118 Mln | $7,1 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,0x | 40,8x |
| F-score di Piotroski | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 Mln
RMBS $337 Mln
FY17
OLED $336 Mln
RMBS $393 Mln
FY18
OLED $247 Mln
RMBS $231 Mln
FY19
OLED $405 Mln
RMBS $228 Mln
FY20
OLED $429 Mln
RMBS $246 Mln
FY21
OLED $554 Mln
RMBS $328 Mln
FY22
OLED $617 Mln
RMBS $455 Mln
FY23
OLED $576 Mln
RMBS $461 Mln
FY24
OLED $648 Mln
RMBS $557 Mln
FY25
OLED $651 Mln
RMBS $708 Mln
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 Mln
RMBS $87,1 Mln
FY17
OLED $104 Mln
RMBS $108 Mln
FY18
OLED $96,4 Mln
RMBS $75,5 Mln
FY19
OLED $164 Mln
RMBS $122 Mln
FY20
OLED $121 Mln
RMBS $156 Mln
FY21
OLED $148 Mln
RMBS $195 Mln
FY22
OLED $84,3 Mln
RMBS $213 Mln
FY23
OLED $95,0 Mln
RMBS $173 Mln
FY24
OLED $211 Mln
RMBS $200 Mln
FY25
OLED $154 Mln
RMBS $333 Mln
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.