Universal Display vs SiTime
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In breve
- Universal Display è l'azienda più grande, con $651 Mln di ricavi nell'esercizio 2025 contro $327 Mln di SiTime, circa 2,0 volte tanto.
- SiTime ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (61,2%, contro 0,5%).
- Universal Display ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 38,2%, contro −20,5%).
- Universal Display ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 10,8%).
- Universal Display ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,9%, contro −16,8%).
| Ultimo esercizio | OLED · ES25 | SITM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,1 Mrd | $12,7 Mrd |
| Ricavi | $651 Mln | $327 Mln |
| Free cash flow | $154 Mln | $35,1 Mln |
| Utile netto | $242 Mln | −$42,9 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,5% | 61,2% |
| Crescita a 5 anni | 8,7% | 23,0% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | 8,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 76,3% | 53,6% |
| Margine operativo | 38,2% | −20,5% |
| Margine netto | 37,2% | −13,1% |
| Margine FCF | 23,7% | 10,8% |
| Rendimento del capitale | 17,9% | −16,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,3% | −4,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$602 Mln | −$808 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $118 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,0x | — |
| F-score di Piotroski | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 Mln
SITM —
FY17
OLED $336 Mln
SITM —
FY18
OLED $247 Mln
SITM $85,2 Mln
FY19
OLED $405 Mln
SITM $84,1 Mln
FY20
OLED $429 Mln
SITM $116 Mln
FY21
OLED $554 Mln
SITM $219 Mln
FY22
OLED $617 Mln
SITM $284 Mln
FY23
OLED $576 Mln
SITM $144 Mln
FY24
OLED $648 Mln
SITM $203 Mln
FY25
OLED $651 Mln
SITM $327 Mln
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 Mln
SITM —
FY17
OLED $104 Mln
SITM —
FY18
OLED $96,4 Mln
SITM −$3,4 Mln
FY19
OLED $164 Mln
SITM $6,0 Mln
FY20
OLED $121 Mln
SITM $10,5 Mln
FY21
OLED $148 Mln
SITM $28,2 Mln
FY22
OLED $84,3 Mln
SITM $8,0 Mln
FY23
OLED $95,0 Mln
SITM −$0,9 Mln
FY24
OLED $211 Mln
SITM −$13,0 Mln
FY25
OLED $154 Mln
SITM $35,1 Mln
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.