Omnicom Group vs The Trade Desk
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In breve
- Omnicom Group è l'azienda più grande, con $17,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di The Trade Desk, circa 6,0 volte tanto.
- The Trade Desk ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (18,5%, contro 10,1%).
- The Trade Desk ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,4%, contro 2,6%).
- The Trade Desk ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 27,5%, contro 16,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Omnicom Group: un P/E di 80,3x contro 15,7x di The Trade Desk.
| Ultimo esercizio | OMC · ES25 | TTD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $22,8 Mrd | $6,1 Mrd |
| Ricavi | $17,3 Mrd | $2,9 Mrd |
| Free cash flow | $2,8 Mrd | $796 Mln |
| Utile netto | −$54,5 Mln | $443 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,1% | 18,5% |
| Crescita a 5 anni | 5,6% | 28,2% |
| Variazione del numero di azioni | 3,2% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 8,5% | 78,6% |
| Margine operativo | 2,6% | 20,4% |
| Margine netto | −0,3% | 15,3% |
| Margine FCF | 16,1% | 27,5% |
| Rendimento del capitale | 2,0% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | −0,7% | 16,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,6 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 3,6x | — |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 80,3x | 15,7x |
| F-score di Piotroski | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 Mrd
TTD $203 Mln
FY17
OMC $15,3 Mrd
TTD $308 Mln
FY18
OMC $15,3 Mrd
TTD $477 Mln
FY19
OMC $15,0 Mrd
TTD $661 Mln
FY20
OMC $13,2 Mrd
TTD $836 Mln
FY21
OMC $14,3 Mrd
TTD $1,2 Mrd
FY22
OMC $14,3 Mrd
TTD $1,6 Mrd
FY23
OMC $14,7 Mrd
TTD $1,9 Mrd
FY24
OMC $15,7 Mrd
TTD $2,4 Mrd
FY25
OMC $17,3 Mrd
TTD $2,9 Mrd
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 Mrd
TTD $68,2 Mln
FY17
OMC $1,9 Mrd
TTD $21,1 Mln
FY18
OMC $1,5 Mrd
TTD $66,8 Mln
FY19
OMC $1,8 Mrd
TTD $24,5 Mln
FY20
OMC $1,6 Mrd
TTD $331 Mln
FY21
OMC $1,3 Mrd
TTD $324 Mln
FY22
OMC $848 Mln
TTD $465 Mln
FY23
OMC $1,3 Mrd
TTD $552 Mln
FY24
OMC $1,6 Mrd
TTD $641 Mln
FY25
OMC $2,8 Mrd
TTD $796 Mln
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.