Option Care Health vs Tenet Health
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In breve
- Tenet Health è l'azienda più grande, con $21,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,6 Mrd di Option Care Health, circa 3,8 volte tanto.
- Option Care Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,0%, contro 3,1%).
- Tenet Health ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,5%, contro 6,0%).
- Tenet Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,9%, contro 3,8%).
- Tenet Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (18,3%, contro 11,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Option Care Health: un P/E di 24,4x contro 10,4x di Tenet Health.
| Ultimo esercizio | OPCH · ES25 | THC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,9 Mrd | $22,5 Mrd |
| Ricavi | $5,6 Mrd | $21,3 Mrd |
| Free cash flow | $217 Mln | $2,5 Mrd |
| Utile netto | $208 Mln | $1,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 13,0% | 3,1% |
| Crescita a 5 anni | 13,3% | 3,9% |
| Variazione del numero di azioni | −5,5% | −7,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 19,3% | — |
| Margine operativo | 6,0% | 16,5% |
| Margine netto | 3,7% | 6,6% |
| Margine FCF | 3,8% | 11,9% |
| Rendimento del capitale | 11,4% | 18,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 15,2% | 33,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $928 Mln | $10,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dividendi e riacquisti | $310 Mln | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,4x | 10,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 Mln
THC $19,6 Mrd
FY17
OPCH $1,8 Mrd
THC $19,2 Mrd
FY18
OPCH $1,9 Mrd
THC $18,3 Mrd
FY19
OPCH $2,3 Mrd
THC $18,5 Mrd
FY20
OPCH $3,0 Mrd
THC $17,6 Mrd
FY21
OPCH $3,4 Mrd
THC $19,5 Mrd
FY22
OPCH $3,9 Mrd
THC $19,2 Mrd
FY23
OPCH $4,3 Mrd
THC $20,6 Mrd
FY24
OPCH $5,0 Mrd
THC $20,7 Mrd
FY25
OPCH $5,6 Mrd
THC $21,3 Mrd
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 Mln
FY17
OPCH $12,9 Mln
THC $493 Mln
FY18
OPCH −$1,9 Mln
THC $432 Mln
FY19
OPCH $11,2 Mln
THC $563 Mln
FY20
OPCH $101 Mln
THC $2,9 Mrd
FY21
OPCH $183 Mln
THC $910 Mln
FY22
OPCH $232 Mln
THC $321 Mln
FY23
OPCH $329 Mln
THC $1,6 Mrd
FY24
OPCH $288 Mln
THC $1,1 Mrd
FY25
OPCH $217 Mln
THC $2,5 Mrd
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.