Blue Owl Capital vs TPG
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In breve
- TPG è l'azienda più grande, con $4,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di Blue Owl Capital, circa 1,6 volte tanto.
- TPG ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (33,4%, contro 25,0%).
- TPG ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,2%, contro 5,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Blue Owl Capital: un P/E di 78,0x contro 66,6x di TPG.
| Ultimo esercizio | OWL · ES25 | TPG · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,4 Mrd | $17,2 Mrd |
| Ricavi | $2,9 Mrd | $4,7 Mrd |
| Free cash flow | $1,2 Mrd | — |
| Utile netto | $78,8 Mln | $185 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 25,0% | 33,4% |
| Crescita a 5 anni | 63,0% | — |
| Variazione del numero di azioni | 18,5% | 2,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 2,8% | 4,0% |
| Margine FCF | 41,8% | — |
| Rendimento del capitale | 5,2% | 15,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,6% | 4,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,1 Mrd | $896 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,5x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $600 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 78,0x | 66,6x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY19
OWL $191 Mln
TPG —
FY20
OWL $250 Mln
TPG —
FY21
OWL $824 Mln
TPG —
FY22
OWL $1,4 Mrd
TPG $2,0 Mrd
FY23
OWL $1,7 Mrd
TPG $2,4 Mrd
FY24
OWL $2,3 Mrd
TPG $3,5 Mrd
FY25
OWL $2,9 Mrd
TPG $4,7 Mrd
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42,9 Mln
TPG —
FY20
OWL $4,6 Mln
TPG —
FY21
OWL $276 Mln
TPG —
FY22
OWL $663 Mln
TPG —
FY23
OWL $881 Mln
TPG —
FY24
OWL $935 Mln
TPG —
FY25
OWL $1,2 Mrd
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42,6%
TPG —
FY22
OWL 0,1%
TPG —
FY23
OWL 4,1%
TPG 1,9%
FY24
OWL 7,0%
TPG 1,1%
FY25
OWL 5,2%
TPG 15,2%
OWL
TPG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.