Progressive vs Travelers Companies

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In breve

Progressive è l'azienda più grande, con $87,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $48,8 Mrd di Travelers Companies, circa 1,8 volte tanto.
Progressive ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (16,3%, contro 5,2%).
Progressive ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (39,2%, contro 20,1%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Progressive: un P/E di 11,4x contro 10,5x di Travelers Companies.

Ultimo esercizio	PGR · ES25	TRV · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$133,2 Mrd	$83,9 Mrd
Ricavi	$87,7 Mrd	$48,8 Mrd
Free cash flow	$17,2 Mrd	—
Utile netto	$11,3 Mrd	$6,3 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	16,3%	5,2%
Crescita a 5 anni	15,5%	8,8%
Variazione del numero di azioni	0,1%	−1,5%
Redditività
Margine lordo	—	—
Margine operativo	—	—
Margine netto	12,9%	12,9%
Margine FCF	19,6%	—
Rendimento del capitale	39,2%	20,1%
Rendimento del patrimonio netto	40,5%	20,7%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$3,2 Mrd	$2,7 Mrd
Debito netto / EBITDA	−0,2x	0,3x
Dividendi e riacquisti	$2,9 Mrd	$4,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	11,4x	10,5x
F-score di Piotroski	—	—

Ricavi

FY16

PGR $23,4 Mrd

TRV $27,6 Mrd

FY17

PGR $26,8 Mrd

TRV $28,9 Mrd

FY18

PGR $32,0 Mrd

TRV $30,3 Mrd

FY19

PGR $39,0 Mrd

TRV $31,6 Mrd

FY20

PGR $42,7 Mrd

TRV $32,0 Mrd

FY21

PGR $47,7 Mrd

TRV $34,8 Mrd

FY22

PGR $49,6 Mrd

TRV $36,9 Mrd

FY23

PGR $62,1 Mrd

TRV $41,4 Mrd

FY24

PGR $75,4 Mrd

TRV $46,4 Mrd

FY25

PGR $87,7 Mrd

TRV $48,8 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PGR TRV

Margine operativo

FY16

PGR —

TRV —

FY17

PGR —

TRV —

FY18

PGR —

TRV —

FY19

PGR —

TRV —

FY20

PGR —

TRV —

FY21

PGR —

TRV —

FY22

PGR —

TRV —

FY23

PGR —

TRV —

FY24

PGR —

TRV —

FY25

PGR —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PGR TRV

Free cash flow

FY16

PGR $2,5 Mrd

TRV —

FY17

PGR $3,6 Mrd

TRV —

FY18

PGR $6,0 Mrd

TRV —

FY19

PGR $5,9 Mrd

TRV —

FY20

PGR $6,7 Mrd

TRV —

FY21

PGR $7,5 Mrd

TRV —

FY22

PGR $6,6 Mrd

TRV —

FY23

PGR $10,4 Mrd

TRV —

FY24

PGR $14,8 Mrd

TRV —

FY25

PGR $17,2 Mrd

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PGR TRV

Rendimento del capitale

FY16

PGR 15,5%

TRV 13,3%

FY17

PGR 20,4%

TRV 9,4%

FY18

PGR 24,2%

TRV 11,3%

FY19

PGR 28,1%

TRV 11,2%

FY20

PGR 35,4%

TRV 10,5%

FY21

PGR 18,0%

TRV 12,9%

FY22

PGR 4,4%

TRV 11,2%

FY23

PGR 18,5%

TRV 12,9%

FY24

PGR 30,5%

TRV 18,5%

FY25

PGR 39,2%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PGR TRV

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.