PulteGroup vs Toll Brothers
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- PulteGroup è l'azienda più grande, con $17,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $11,0 Mrd di Toll Brothers, circa 1,6 volte tanto.
- Toll Brothers ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,1%, contro −3,5%).
- PulteGroup ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,1%, contro 9,4%).
- PulteGroup ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,9%, contro 13,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di PulteGroup: un P/E di 12,9x contro 11,2x di Toll Brothers.
| Ultimo esercizio | PHM · ES25 | TOL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $22,8 Mrd | $13,2 Mrd |
| Ricavi | $17,3 Mrd | $11,0 Mrd |
| Free cash flow | $1,7 Mrd | $1,0 Mrd |
| Utile netto | $2,2 Mrd | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,5% | 1,1% |
| Crescita a 5 anni | 9,4% | 9,2% |
| Variazione del numero di azioni | −4,9% | −4,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 25,1% |
| Margine operativo | — | 15,7% |
| Margine netto | 12,8% | 12,3% |
| Margine FCF | 10,1% | 9,4% |
| Rendimento del capitale | 17,9% | 13,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,7% | 16,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$350 Mln | $1,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,1x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $1,4 Mrd | $748 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 12,9x | 11,2x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
PHM $7,7 Mrd
TOL —
FY17
PHM $8,6 Mrd
TOL $5,8 Mrd
FY18
PHM $10,2 Mrd
TOL $7,1 Mrd
FY19
PHM $10,2 Mrd
TOL $7,2 Mrd
FY20
PHM $11,0 Mrd
TOL $7,1 Mrd
FY21
PHM $13,7 Mrd
TOL $8,8 Mrd
FY22
PHM $16,0 Mrd
TOL $10,3 Mrd
FY23
PHM $16,1 Mrd
TOL $10,0 Mrd
FY24
PHM $17,9 Mrd
TOL $10,8 Mrd
FY25
PHM $17,3 Mrd
TOL $11,0 Mrd
PHM
TOL
FY16
PHM —
TOL —
FY17
PHM —
TOL 11,1%
FY18
PHM —
TOL 11,0%
FY19
PHM —
TOL 9,4%
FY20
PHM —
TOL 7,8%
FY21
PHM —
TOL 11,6%
FY22
PHM —
TOL 14,7%
FY23
PHM —
TOL 17,3%
FY24
PHM —
TOL 18,8%
FY25
PHM —
TOL 15,7%
PHM
TOL
FY16
PHM $29,0 Mln
TOL $122 Mln
FY17
PHM $631 Mln
TOL $833 Mln
FY18
PHM $1,4 Mrd
TOL $560 Mln
FY19
PHM $1,0 Mrd
TOL $351 Mln
FY20
PHM $1,7 Mrd
TOL $899 Mln
FY21
PHM $931 Mln
TOL $1,2 Mrd
FY22
PHM $556 Mln
TOL $915 Mln
FY23
PHM $2,1 Mrd
TOL $1,2 Mrd
FY24
PHM $1,6 Mrd
TOL $937 Mln
FY25
PHM $1,7 Mrd
TOL $1,0 Mrd
PHM
TOL
FY16
PHM 10,8%
TOL 4,4%
FY17
PHM 6,7%
TOL 5,9%
FY18
PHM 15,0%
TOL 8,8%
FY19
PHM 14,8%
TOL 6,8%
FY20
PHM 20,5%
TOL 5,5%
FY21
PHM 26,9%
TOL 10,5%
FY22
PHM 29,7%
TOL 14,9%
FY23
PHM 25,5%
TOL 15,7%
FY24
PHM 27,2%
TOL 17,5%
FY25
PHM 17,9%
TOL 13,6%
PHM
TOL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.