Packaging Corporation of America vs Smurfit Westrock

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In breve

Smurfit Westrock è l'azienda più grande, con $31,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,0 Mrd di Packaging Corporation of America, circa 3,5 volte tanto.
Smurfit Westrock ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (47,7%, contro 7,2%).
Packaging Corporation of America ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,3%, contro 5,5%).
Packaging Corporation of America ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,1%, contro 3,9%).
Packaging Corporation of America ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,8%, contro 4,1%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Smurfit Westrock: un P/E di 44,1x contro 32,1x di Packaging Corporation of America.

Ultimo esercizio	PKG · ES25	SW · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$22,0 Mrd	$22,0 Mrd
Ricavi	$9,0 Mrd	$31,2 Mrd
Free cash flow	$729 Mln	$1,2 Mrd
Utile netto	$774 Mln	$699 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	7,2%	47,7%
Crescita a 5 anni	6,2%	—
Variazione del numero di azioni	0,1%	35,2%
Redditività
Margine lordo	21,0%	19,4%
Margine operativo	12,3%	5,5%
Margine netto	8,6%	2,2%
Margine FCF	8,1%	3,9%
Rendimento del capitale	11,8%	4,1%
Rendimento del patrimonio netto	17,2%	3,9%
Stato patrimoniale
Debito netto	$3,4 Mrd	$12,9 Mrd
Debito netto / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividendi e riacquisti	$603 Mln	$900 Mln
Valutazione e qualità
P/E	32,1x	44,1x
F-score di Piotroski	4	5

Ricavi

FY16

PKG $5,8 Mrd

SW —

FY17

PKG $6,4 Mrd

SW —

FY18

PKG $7,0 Mrd

SW —

FY19

PKG $7,0 Mrd

SW —

FY20

PKG $6,7 Mrd

SW —

FY21

PKG $7,7 Mrd

SW —

FY22

PKG $8,5 Mrd

SW $13,5 Mrd

FY23

PKG $7,8 Mrd

SW $12,1 Mrd

FY24

PKG $8,4 Mrd

SW $21,1 Mrd

FY25

PKG $9,0 Mrd

SW $31,2 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Margine operativo

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Free cash flow

FY16

PKG $533 Mln

SW —

FY17

PKG $513 Mln

SW —

FY18

PKG $629 Mln

SW —

FY19

PKG $808 Mln

SW —

FY20

PKG $612 Mln

SW —

FY21

PKG $489 Mln

SW —

FY22

PKG $671 Mln

SW $503 Mln

FY23

PKG $845 Mln

SW $630 Mln

FY24

PKG $522 Mln

SW $17,0 Mln

FY25

PKG $729 Mln

SW $1,2 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Rendimento del capitale

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.