Philip Morris International vs US Foods
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Philip Morris International è l'azienda più grande, con $40,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $39,4 Mrd di US Foods.
- Philip Morris International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro 4,1%).
- Philip Morris International ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,6%, contro 3,0%).
- Philip Morris International ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,2%, contro 2,4%).
- Philip Morris International ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (35,4%, contro 9,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di US Foods: un P/E di 31,0x contro 29,1x di Philip Morris International.
| Ultimo esercizio | PM · ES25 | USFD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $311,2 Mrd | $22,3 Mrd |
| Ricavi | $40,6 Mrd | $39,4 Mrd |
| Free cash flow | $10,7 Mrd | $959 Mln |
| Utile netto | $11,3 Mrd | $676 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,3% | 4,1% |
| Crescita a 5 anni | 7,2% | 11,5% |
| Variazione del numero di azioni | 0,1% | −5,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,1% | 17,4% |
| Margine operativo | 36,6% | 3,0% |
| Margine netto | 27,9% | 1,7% |
| Margine FCF | 26,2% | 2,4% |
| Rendimento del capitale | 35,4% | 9,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 15,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $44,0 Mrd | $5,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,6x | 3,1x |
| Dividendi e riacquisti | $8,6 Mrd | $926 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,1x | 31,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
PM $26,7 Mrd
USFD $22,9 Mrd
FY17
PM $28,7 Mrd
USFD $24,1 Mrd
FY18
PM $29,6 Mrd
USFD $24,2 Mrd
FY19
PM $29,8 Mrd
USFD $25,9 Mrd
FY20
PM $28,7 Mrd
USFD $22,9 Mrd
FY21
PM $31,4 Mrd
USFD $29,5 Mrd
FY22
PM $31,8 Mrd
USFD $34,1 Mrd
FY23
PM $35,2 Mrd
USFD $35,6 Mrd
FY24
PM $37,9 Mrd
USFD $37,9 Mrd
FY25
PM $40,6 Mrd
USFD $39,4 Mrd
PM
USFD
FY16
PM 40,9%
USFD 1,8%
FY17
PM 40,3%
USFD 2,4%
FY18
PM 38,4%
USFD 2,7%
FY19
PM 35,3%
USFD 2,7%
FY20
PM 40,7%
USFD −0,3%
FY21
PM 41,3%
USFD 1,4%
FY22
PM 38,6%
USFD 1,7%
FY23
PM 32,9%
USFD 2,9%
FY24
PM 35,4%
USFD 2,9%
FY25
PM 36,6%
USFD 3,0%
PM
USFD
FY16
PM $6,9 Mrd
USFD $385 Mln
FY17
PM $7,4 Mrd
USFD $528 Mln
FY18
PM $8,0 Mrd
USFD $374 Mln
FY19
PM $9,2 Mrd
USFD $502 Mln
FY20
PM $9,2 Mrd
USFD $224 Mln
FY21
PM $11,2 Mrd
USFD $145 Mln
FY22
PM $9,7 Mrd
USFD $500 Mln
FY23
PM $7,9 Mrd
USFD $831 Mln
FY24
PM $10,8 Mrd
USFD $833 Mln
FY25
PM $10,7 Mrd
USFD $959 Mln
PM
USFD
FY16
PM 57,2%
USFD 6,8%
FY17
PM 46,4%
USFD 9,3%
FY18
PM 58,3%
USFD 8,3%
FY19
PM 55,7%
USFD 7,1%
FY20
PM 64,8%
USFD −0,7%
FY21
PM 70,6%
USFD 3,8%
FY22
PM 40,6%
USFD 5,1%
FY23
PM 26,0%
USFD 8,6%
FY24
PM 30,1%
USFD 9,1%
FY25
PM 35,4%
USFD 9,6%
PM
USFD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.