Philip Morris International vs Universal
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In breve
- Philip Morris International è l'azienda più grande, con $40,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di Universal, circa 14 volte tanto.
- Philip Morris International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro −1,3%).
- Philip Morris International ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,6%, contro 5,8%).
- Philip Morris International ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,2%, contro 2,8%).
- Philip Morris International ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (35,4%, contro 4,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Universal: un P/E di 51,7x contro 29,1x di Philip Morris International.
| Ultimo esercizio | PM · ES25 | UVV · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $311,2 Mrd | $986 Mln |
| Ricavi | $40,6 Mrd | $2,9 Mrd |
| Free cash flow | $10,7 Mrd | $80,3 Mln |
| Utile netto | $11,3 Mrd | $32,6 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,3% | −1,3% |
| Crescita a 5 anni | 7,2% | 8,0% |
| Variazione del numero di azioni | 0,1% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,1% | 16,4% |
| Margine operativo | 36,6% | 5,8% |
| Margine netto | 27,9% | 1,1% |
| Margine FCF | 26,2% | 2,8% |
| Rendimento del capitale | 35,4% | 4,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 2,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $44,0 Mrd | $842 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,6x | 3,8x |
| Dividendi e riacquisti | $8,6 Mrd | $81,3 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,1x | 51,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
PM $28,7 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY18
PM $29,6 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY19
PM $29,8 Mrd
UVV $2,2 Mrd
FY20
PM $28,7 Mrd
UVV $1,9 Mrd
FY21
PM $31,4 Mrd
UVV $2,0 Mrd
FY22
PM $31,8 Mrd
UVV $2,1 Mrd
FY23
PM $35,2 Mrd
UVV $2,5 Mrd
FY24
PM $37,9 Mrd
UVV $2,7 Mrd
FY25
PM $40,6 Mrd
UVV $2,9 Mrd
FY26
PM —
UVV $2,9 Mrd
PM
UVV
FY17
PM 40,3%
UVV 8,7%
FY18
PM 38,4%
UVV 8,5%
FY19
PM 35,3%
UVV 7,3%
FY20
PM 40,7%
UVV 6,7%
FY21
PM 41,3%
UVV 7,5%
FY22
PM 38,6%
UVV 7,7%
FY23
PM 32,9%
UVV 7,1%
FY24
PM 35,4%
UVV 8,2%
FY25
PM 36,6%
UVV 8,0%
FY26
PM —
UVV 5,8%
PM
UVV
FY17
PM $7,4 Mrd
UVV $215 Mln
FY18
PM $8,0 Mrd
UVV $47,2 Mln
FY19
PM $9,2 Mrd
UVV $126 Mln
FY20
PM $9,2 Mrd
UVV −$24,3 Mln
FY21
PM $11,2 Mrd
UVV $154 Mln
FY22
PM $9,7 Mrd
UVV −$8,3 Mln
FY23
PM $7,9 Mrd
UVV −$65,2 Mln
FY24
PM $10,8 Mrd
UVV −$141 Mln
FY25
PM $10,7 Mrd
UVV $264 Mln
FY26
PM —
UVV $80,3 Mln
PM
UVV
FY17
PM 46,4%
UVV 7,8%
FY18
PM 58,3%
UVV 7,8%
FY19
PM 55,7%
UVV 7,6%
FY20
PM 64,8%
UVV 5,6%
FY21
PM 70,6%
UVV 6,7%
FY22
PM 40,6%
UVV 6,2%
FY23
PM 26,0%
UVV 7,9%
FY24
PM 30,1%
UVV 7,8%
FY25
PM 35,4%
UVV 7,2%
FY26
PM —
UVV 4,0%
PM
UVV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.