Post vs J.M. Smucker
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In breve
- J.M. Smucker è l'azienda più grande, con $9,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $8,2 Mrd di Post.
- J.M. Smucker ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,7%, contro 3,0%).
- Post ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 4,0%).
- J.M. Smucker ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,8%, contro 6,0%).
- Post ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,7%, contro 2,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di J.M. Smucker: un P/E di 60,7x contro 14,7x di Post.
| Ultimo esercizio | POST · ES25 | SJM · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,1 Mrd | — |
| Ricavi | $8,2 Mrd | $9,1 Mrd |
| Free cash flow | $488 Mln | $1,2 Mrd |
| Utile netto | $336 Mln | −$139 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,0% | 3,7% |
| Crescita a 5 anni | 11,6% | 2,5% |
| Variazione del numero di azioni | −6,0% | — |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 28,7% | 33,5% |
| Margine operativo | 9,8% | 4,0% |
| Margine netto | 4,1% | −1,5% |
| Margine FCF | 6,0% | 12,8% |
| Rendimento del capitale | 5,7% | 2,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,6% | −2,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,3 Mrd | $6,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,5x | 7,5x |
| Dividendi e riacquisti | $709 Mln | $470 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 14,7x | 60,7x |
| F-score di Piotroski | 4 | — |
FY17
POST $5,2 Mrd
SJM $7,4 Mrd
FY18
POST $6,3 Mrd
SJM $7,4 Mrd
FY19
POST $5,7 Mrd
SJM $7,8 Mrd
FY20
POST $4,7 Mrd
SJM $7,8 Mrd
FY21
POST $5,0 Mrd
SJM $8,0 Mrd
FY22
POST $5,9 Mrd
SJM $8,0 Mrd
FY23
POST $7,0 Mrd
SJM $8,5 Mrd
FY24
POST $7,9 Mrd
SJM $8,2 Mrd
FY25
POST $8,2 Mrd
SJM $8,7 Mrd
FY26
POST —
SJM $9,1 Mrd
POST
SJM
FY17
POST 9,9%
SJM 14,1%
FY18
POST 9,2%
SJM 14,2%
FY19
POST 13,8%
SJM 11,9%
FY20
POST 11,4%
SJM 15,7%
FY21
POST 9,8%
SJM 17,3%
FY22
POST 7,1%
SJM 12,8%
FY23
POST 8,6%
SJM 1,9%
FY24
POST 10,0%
SJM 16,0%
FY25
POST 9,8%
SJM −7,7%
FY26
POST —
SJM 4,0%
POST
SJM
FY17
POST $196 Mln
SJM $867 Mln
FY18
POST $494 Mln
SJM $896 Mln
FY19
POST $414 Mln
SJM $781 Mln
FY20
POST $393 Mln
SJM $986 Mln
FY21
POST $397 Mln
SJM $1,3 Mrd
FY22
POST $127 Mln
SJM $719 Mln
FY23
POST $447 Mln
SJM $717 Mln
FY24
POST $502 Mln
SJM $643 Mln
FY25
POST $488 Mln
SJM $817 Mln
FY26
POST —
SJM $1,2 Mrd
POST
SJM
FY17
POST 4,5%
SJM 5,8%
FY18
POST 6,4%
SJM 8,5%
FY19
POST 8,5%
SJM 5,2%
FY20
POST 4,8%
SJM 6,8%
FY21
POST 4,1%
SJM 8,0%
FY22
POST 4,4%
SJM 6,1%
FY23
POST 4,9%
SJM 1,1%
FY24
POST 6,2%
SJM 7,2%
FY25
POST 5,7%
SJM −3,6%
FY26
POST —
SJM 2,2%
POST
SJM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.