Peloton Interactive vs Yeti
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In breve
- Peloton Interactive è l'azienda più grande, con $2,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,9 Mrd di Yeti.
- Yeti ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,1%, contro −1,8%).
- Yeti ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,4%, contro 6,6%).
- Peloton Interactive ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,4%, contro 11,4%).
| Ultimo esercizio | PTON · ES26 | YETI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,3 Mrd | $3,2 Mrd |
| Ricavi | $2,4 Mrd | $1,9 Mrd |
| Free cash flow | $378 Mln | $212 Mln |
| Utile netto | $63,2 Mln | $165 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,8% | 2,1% |
| Crescita a 5 anni | −9,5% | 11,4% |
| Variazione del numero di azioni | 11,8% | −4,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 52,6% | 57,4% |
| Margine operativo | 6,6% | 11,4% |
| Margine netto | 2,6% | 8,9% |
| Margine FCF | 15,4% | 11,4% |
| Rendimento del capitale | — | 32,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 23,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $123 Mln | −$113 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,6x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $298 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639 Mln
FY18
PTON $435 Mln
YETI $779 Mln
FY19
PTON $915 Mln
YETI $914 Mln
FY20
PTON $1,8 Mrd
YETI $1,1 Mrd
FY21
PTON $4,0 Mrd
YETI $1,4 Mrd
FY22
PTON $3,6 Mrd
YETI $1,6 Mrd
FY23
PTON $2,8 Mrd
YETI $1,7 Mrd
FY24
PTON $2,7 Mrd
YETI $1,8 Mrd
FY25
PTON $2,5 Mrd
YETI $1,9 Mrd
FY26
PTON $2,4 Mrd
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10,0%
FY18
PTON −10,9%
YETI 13,1%
FY19
PTON −22,1%
YETI 9,8%
FY20
PTON −4,4%
YETI 19,6%
FY21
PTON −4,7%
YETI 19,5%
FY22
PTON −76,3%
YETI 7,9%
FY23
PTON −42,8%
YETI 13,6%
FY24
PTON −19,6%
YETI 13,4%
FY25
PTON −1,5%
YETI 11,4%
FY26
PTON 6,6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106 Mln
FY18
PTON $21,7 Mln
YETI $155 Mln
FY19
PTON −$192 Mln
YETI $54,8 Mln
FY20
PTON $223 Mln
YETI $351 Mln
FY21
PTON −$481 Mln
YETI $90,4 Mln
FY22
PTON −$2,4 Mrd
YETI $55,0 Mln
FY23
PTON −$470 Mln
YETI $235 Mln
FY24
PTON −$85,8 Mln
YETI $220 Mln
FY25
PTON $324 Mln
YETI $212 Mln
FY26
PTON $378 Mln
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26,6%
FY19
PTON —
YETI 21,3%
FY20
PTON —
YETI 62,4%
FY21
PTON −33,0%
YETI 87,4%
FY22
PTON −363,7%
YETI 27,2%
FY23
PTON —
YETI 44,5%
FY24
PTON —
YETI 44,3%
FY25
PTON —
YETI 32,1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.