Papa John's vs Shake Shack
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In breve
- Papa John's è l'azienda più grande, con $2,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di Shake Shack.
- Shake Shack ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (15,4%, contro −0,3%).
- Shake Shack ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,9%, contro 3,0%).
- Papa John's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,3%, contro 9,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Shake Shack: un P/E di 68,6x contro 22,9x di Papa John's.
| Ultimo esercizio | PZZA · ES25 | SHAK · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $599 Mln | $2,7 Mrd |
| Ricavi | $2,1 Mrd | $1,4 Mrd |
| Free cash flow | $61,3 Mln | $56,5 Mln |
| Utile netto | $30,5 Mln | $45,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,3% | 15,4% |
| Crescita a 5 anni | 2,5% | 22,6% |
| Variazione del numero di azioni | 0,4% | −5,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 4,3% | 4,3% |
| Margine netto | 1,5% | 3,2% |
| Margine FCF | 3,0% | 3,9% |
| Rendimento del capitale | 19,3% | 9,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 9,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $729 Mln | −$96,7 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $61,1 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,9x | 68,6x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 Mrd
SHAK $269 Mln
FY17
PZZA $1,8 Mrd
SHAK $359 Mln
FY18
PZZA $1,7 Mrd
SHAK $459 Mln
FY19
PZZA $1,6 Mrd
SHAK $595 Mln
FY20
PZZA $1,8 Mrd
SHAK $523 Mln
FY21
PZZA $2,1 Mrd
SHAK $740 Mln
FY22
PZZA $2,1 Mrd
SHAK $901 Mln
FY23
PZZA $2,1 Mrd
SHAK $1,1 Mrd
FY24
PZZA $2,1 Mrd
SHAK $1,3 Mrd
FY25
PZZA $2,1 Mrd
SHAK $1,4 Mrd
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 Mln
SHAK −$0,2 Mln
FY17
PZZA $82,4 Mln
SHAK $9,4 Mln
FY18
PZZA $50,4 Mln
SHAK −$2,1 Mln
FY19
PZZA $24,0 Mln
SHAK −$16,7 Mln
FY20
PZZA $151 Mln
SHAK −$31,7 Mln
FY21
PZZA $116 Mln
SHAK −$43,1 Mln
FY22
PZZA $39,4 Mln
SHAK −$65,8 Mln
FY23
PZZA $116 Mln
SHAK −$14,0 Mln
FY24
PZZA $34,2 Mln
SHAK $35,7 Mln
FY25
PZZA $61,3 Mln
SHAK $56,5 Mln
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.