Qualcomm vs Texas Instruments
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In breve
- Qualcomm è l'azienda più grande, con $44,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $17,7 Mrd di Texas Instruments, circa 2,5 volte tanto.
- Qualcomm ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,7%, contro 13,1%).
- Texas Instruments ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,1%, contro 27,9%).
- Qualcomm ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,0%, contro 14,7%).
- Qualcomm ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 21,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Texas Instruments: un P/E di 36,9x contro 20,1x di Qualcomm.
| Ultimo esercizio | QCOM · ES25 | TXN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $188,0 Mrd | $262,2 Mrd |
| Ricavi | $44,3 Mrd | $17,7 Mrd |
| Free cash flow | $12,8 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $5,5 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 13,7% | 13,1% |
| Crescita a 5 anni | 13,5% | 4,1% |
| Variazione del numero di azioni | −2,2% | −0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 55,4% | 57,0% |
| Margine operativo | 27,9% | 34,1% |
| Margine netto | 12,5% | 28,3% |
| Margine FCF | 29,0% | 14,7% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 21,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 23,3% | 30,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,7 Mrd | $9,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $12,6 Mrd | $6,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,1x | 36,9x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23,6 Mrd
TXN $13,4 Mrd
FY17
QCOM $22,3 Mrd
TXN $15,0 Mrd
FY18
QCOM $22,6 Mrd
TXN $15,8 Mrd
FY19
QCOM $24,3 Mrd
TXN $14,4 Mrd
FY20
QCOM $23,5 Mrd
TXN $14,5 Mrd
FY21
QCOM $33,6 Mrd
TXN $18,3 Mrd
FY22
QCOM $44,2 Mrd
TXN $20,0 Mrd
FY23
QCOM $35,8 Mrd
TXN $17,5 Mrd
FY24
QCOM $39,0 Mrd
TXN $15,6 Mrd
FY25
QCOM $44,3 Mrd
TXN $17,7 Mrd
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27,6%
TXN 36,3%
FY17
QCOM 11,6%
TXN 40,7%
FY18
QCOM 2,8%
TXN 42,5%
FY19
QCOM 31,6%
TXN 39,8%
FY20
QCOM 26,6%
TXN 40,8%
FY21
QCOM 29,2%
TXN 48,8%
FY22
QCOM 35,9%
TXN 50,6%
FY23
QCOM 21,7%
TXN 41,9%
FY24
QCOM 25,9%
TXN 34,9%
FY25
QCOM 27,9%
TXN 34,1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7,1 Mrd
TXN $4,1 Mrd
FY17
QCOM $4,3 Mrd
TXN $4,7 Mrd
FY18
QCOM $3,1 Mrd
TXN $6,1 Mrd
FY19
QCOM $6,4 Mrd
TXN $5,8 Mrd
FY20
QCOM $4,4 Mrd
TXN $5,5 Mrd
FY21
QCOM $8,6 Mrd
TXN $6,3 Mrd
FY22
QCOM $6,8 Mrd
TXN $5,9 Mrd
FY23
QCOM $9,8 Mrd
TXN $1,3 Mrd
FY24
QCOM $11,2 Mrd
TXN $1,5 Mrd
FY25
QCOM $12,8 Mrd
TXN $2,6 Mrd
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21,7%
TXN 33,0%
FY17
QCOM —
TXN 35,9%
FY18
QCOM —
TXN 56,7%
FY19
QCOM 88,4%
TXN 52,4%
FY20
QCOM 70,3%
TXN 58,5%
FY21
QCOM 80,8%
TXN 75,2%
FY22
QCOM 75,4%
TXN 69,1%
FY23
QCOM 30,8%
TXN 38,1%
FY24
QCOM 38,6%
TXN 22,7%
FY25
QCOM 23,7%
TXN 21,8%
QCOM
TXN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.