Regency Centers vs Simon Property Group
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In breve
- Simon Property Group è l'azienda più grande, con $6,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,6 Mrd di Regency Centers, circa 4,1 volte tanto.
- Regency Centers ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 72,3%, contro 49,9%).
- Simon Property Group ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 50,3%, contro 25,3%).
- Simon Property Group ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,5%, contro 7,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Regency Centers: un P/E di 25,4x contro 14,9x di Simon Property Group.
| Ultimo esercizio | REG · ES25 | SPG · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | — | $68,6 Mrd |
| Ricavi | $1,6 Mrd | $6,4 Mrd |
| Free cash flow | $393 Mln | $3,2 Mrd |
| Utile netto | $528 Mln | $5,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,9% | 6,7% |
| Crescita a 5 anni | 8,9% | 6,7% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 72,3% | 49,9% |
| Margine netto | 34,0% | 84,3% |
| Margine FCF | 25,3% | 50,3% |
| Rendimento del capitale | 7,7% | 10,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,7% | 131,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,6 Mrd | $27,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | 6,0x |
| Dividendi e riacquisti | $512 Mln | $227 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,4x | 14,9x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
REG —
SPG $5,4 Mrd
FY17
REG $984 Mln
SPG $5,5 Mrd
FY18
REG $1,1 Mrd
SPG $5,6 Mrd
FY19
REG $1,1 Mrd
SPG $5,8 Mrd
FY20
REG $1,0 Mrd
SPG $4,6 Mrd
FY21
REG $1,2 Mrd
SPG $5,1 Mrd
FY22
REG $1,2 Mrd
SPG $5,3 Mrd
FY23
REG $1,3 Mrd
SPG $5,7 Mrd
FY24
REG $1,5 Mrd
SPG $6,0 Mrd
FY25
REG $1,6 Mrd
SPG $6,4 Mrd
REG
SPG
FY16
REG —
SPG 50,1%
FY17
REG —
SPG 50,7%
FY18
REG —
SPG 51,8%
FY19
REG —
SPG 50,6%
FY20
REG —
SPG 42,8%
FY21
REG —
SPG 47,2%
FY22
REG 73,3%
SPG 48,8%
FY23
REG 71,9%
SPG 49,6%
FY24
REG 72,0%
SPG 51,9%
FY25
REG 72,3%
SPG 49,9%
REG
SPG
FY16
REG —
SPG $2,6 Mrd
FY17
REG $123 Mln
SPG $2,9 Mrd
FY18
REG $384 Mln
SPG $3,0 Mrd
FY19
REG $421 Mln
SPG $2,9 Mrd
FY20
REG $318 Mln
SPG $1,8 Mrd
FY21
REG $482 Mln
SPG $3,1 Mrd
FY22
REG $460 Mln
SPG $3,1 Mrd
FY23
REG $487 Mln
SPG $3,1 Mrd
FY24
REG $447 Mln
SPG $3,1 Mrd
FY25
REG $393 Mln
SPG $3,2 Mrd
REG
SPG
FY16
REG —
SPG 7,9%
FY17
REG —
SPG 8,1%
FY18
REG —
SPG 8,6%
FY19
REG 3,3%
SPG 8,7%
FY20
REG 1,6%
SPG 5,6%
FY21
REG 4,8%
SPG 6,6%
FY22
REG 9,2%
SPG 7,2%
FY23
REG 9,0%
SPG 9,9%
FY24
REG 9,2%
SPG 11,5%
FY25
REG 7,7%
SPG 10,5%
REG
SPG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.