Ralph Lauren vs Williams-Sonoma
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In breve
- Ralph Lauren è l'azienda più grande, con $8,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $7,8 Mrd di Williams-Sonoma.
- Ralph Lauren ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,6%, contro 1,2%).
- Williams-Sonoma ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,1%, contro 14,5%).
- Williams-Sonoma ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,5%, contro 9,2%).
- Williams-Sonoma ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (106,5%, contro 45,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Williams-Sonoma: un P/E di 25,9x contro 23,8x di Ralph Lauren.
| Ultimo esercizio | RL · ES26 | WSM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $23,1 Mrd | $30,0 Mrd |
| Ricavi | $8,1 Mrd | $7,8 Mrd |
| Free cash flow | $746 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $941 Mln | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,6% | 1,2% |
| Crescita a 5 anni | 13,0% | 2,9% |
| Variazione del numero di azioni | −2,7% | −3,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 69,9% | 46,2% |
| Margine operativo | 14,5% | 18,1% |
| Margine netto | 11,6% | 13,9% |
| Margine FCF | 9,2% | 13,5% |
| Rendimento del capitale | 45,4% | 106,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 34,7% | 51,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$593 Mln | −$1,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | −0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $840 Mln | $1,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,8x | 25,9x |
| F-score di Piotroski | 8 | 5 |
FY17
RL $6,7 Mrd
WSM $5,3 Mrd
FY18
RL $6,2 Mrd
WSM $5,7 Mrd
FY19
RL $6,3 Mrd
WSM $5,9 Mrd
FY20
RL $6,2 Mrd
WSM $6,8 Mrd
FY21
RL $4,4 Mrd
WSM $8,2 Mrd
FY22
RL $6,2 Mrd
WSM $8,7 Mrd
FY23
RL $6,4 Mrd
WSM $7,8 Mrd
FY24
RL $6,6 Mrd
WSM $7,7 Mrd
FY25
RL $7,1 Mrd
WSM $7,8 Mrd
FY26
RL $8,1 Mrd
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −1,4%
WSM 8,6%
FY18
RL 8,1%
WSM 7,7%
FY19
RL 8,9%
WSM 7,9%
FY20
RL 5,2%
WSM 13,4%
FY21
RL −1,0%
WSM 17,6%
FY22
RL 12,8%
WSM 17,3%
FY23
RL 10,9%
WSM 16,1%
FY24
RL 11,4%
WSM 18,6%
FY25
RL 13,2%
WSM 18,1%
FY26
RL 14,5%
WSM —
RL
WSM
FY17
RL $669 Mln
WSM $310 Mln
FY18
RL $814 Mln
WSM $396 Mln
FY19
RL $586 Mln
WSM $421 Mln
FY20
RL $484 Mln
WSM $1,1 Mrd
FY21
RL $273 Mln
WSM $1,1 Mrd
FY22
RL $549 Mln
WSM $699 Mln
FY23
RL $194 Mln
WSM $1,5 Mrd
FY24
RL $905 Mln
WSM $1,1 Mrd
FY25
RL $1,0 Mrd
WSM $1,1 Mrd
FY26
RL $746 Mln
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −2,5%
WSM 24,3%
FY18
RL 10,9%
WSM 30,4%
FY19
RL 19,5%
WSM 32,7%
FY20
RL 15,2%
WSM 74,8%
FY21
RL −1,8%
WSM 144,2%
FY22
RL 33,5%
WSM 104,9%
FY23
RL 24,9%
WSM 84,4%
FY24
RL 28,4%
WSM 120,7%
FY25
RL 36,5%
WSM 106,5%
FY26
RL 45,4%
WSM —
RL
WSM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.