Rambus vs SiTime
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In breve
- Rambus è l'azienda più grande, con $708 Mln di ricavi nell'esercizio 2025 contro $327 Mln di SiTime, circa 2,2 volte tanto.
- SiTime ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (61,2%, contro 27,1%).
- Rambus ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,8%, contro −20,5%).
- Rambus ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 47,1%, contro 10,8%).
- Rambus ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (34,3%, contro −16,8%).
| Ultimo esercizio | RMBS · ES25 | SITM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,4 Mrd | $12,7 Mrd |
| Ricavi | $708 Mln | $327 Mln |
| Free cash flow | $333 Mln | $35,1 Mln |
| Utile netto | $231 Mln | −$42,9 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,1% | 61,2% |
| Crescita a 5 anni | 23,5% | 23,0% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | 8,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 79,6% | 53,6% |
| Margine operativo | 36,8% | −20,5% |
| Margine netto | 32,6% | −13,1% |
| Margine FCF | 47,1% | 10,8% |
| Rendimento del capitale | 34,3% | −16,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 18,6% | −4,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$762 Mln | −$808 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $7,1 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 40,8x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
RMBS $337 Mln
SITM —
FY17
RMBS $393 Mln
SITM —
FY18
RMBS $231 Mln
SITM $85,2 Mln
FY19
RMBS $228 Mln
SITM $84,1 Mln
FY20
RMBS $246 Mln
SITM $116 Mln
FY21
RMBS $328 Mln
SITM $219 Mln
FY22
RMBS $455 Mln
SITM $284 Mln
FY23
RMBS $461 Mln
SITM $144 Mln
FY24
RMBS $557 Mln
SITM $203 Mln
FY25
RMBS $708 Mln
SITM $327 Mln
RMBS
SITM
FY16
RMBS 10,0%
SITM —
FY17
RMBS 13,8%
SITM —
FY18
RMBS −37,6%
SITM −9,1%
FY19
RMBS −44,0%
SITM −5,8%
FY20
RMBS −17,9%
SITM −7,4%
FY21
RMBS 7,4%
SITM 15,0%
FY22
RMBS 16,9%
SITM 5,7%
FY23
RMBS 33,3%
SITM −74,5%
FY24
RMBS 32,9%
SITM −56,9%
FY25
RMBS 36,8%
SITM −20,5%
RMBS
SITM
FY16
RMBS $87,1 Mln
SITM —
FY17
RMBS $108 Mln
SITM —
FY18
RMBS $75,5 Mln
SITM −$3,4 Mln
FY19
RMBS $122 Mln
SITM $6,0 Mln
FY20
RMBS $156 Mln
SITM $10,5 Mln
FY21
RMBS $195 Mln
SITM $28,2 Mln
FY22
RMBS $213 Mln
SITM $8,0 Mln
FY23
RMBS $173 Mln
SITM −$0,9 Mln
FY24
RMBS $200 Mln
SITM −$13,0 Mln
FY25
RMBS $333 Mln
SITM $35,1 Mln
RMBS
SITM
FY16
RMBS 3,2%
SITM —
FY17
RMBS 5,3%
SITM —
FY18
RMBS −9,0%
SITM —
FY19
RMBS −7,7%
SITM −8,7%
FY20
RMBS −4,4%
SITM −17,9%
FY21
RMBS 4,1%
SITM 59,9%
FY22
RMBS 14,4%
SITM 14,8%
FY23
RMBS 28,5%
SITM −52,2%
FY24
RMBS 26,3%
SITM −39,5%
FY25
RMBS 34,3%
SITM −16,8%
RMBS
SITM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.