Rockwell Automation vs Vertiv
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In breve
- Vertiv è l'azienda più grande, con $10,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,3 Mrd di Rockwell Automation.
- Vertiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro 0,9%).
- Rockwell Automation ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,4%, contro 17,9%).
- Vertiv ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,5%, contro 16,3%).
- Vertiv ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,2%, contro 20,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vertiv: un P/E di 44,0x contro 39,9x di Rockwell Automation.
| Ultimo esercizio | ROK · ES25 | VRT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $47,6 Mrd | $76,3 Mrd |
| Ricavi | $8,3 Mrd | $10,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,4 Mrd | $1,9 Mrd |
| Utile netto | $869 Mln | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,9% | 27,7% |
| Crescita a 5 anni | 5,7% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | 1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 48,1% | 36,3% |
| Margine operativo | 20,4% | 17,9% |
| Margine netto | 10,4% | 13,0% |
| Margine FCF | 16,3% | 18,5% |
| Rendimento del capitale | 20,9% | 30,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 24,3% | 41,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,8 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $1,0 Mrd | $66,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 39,9x | 44,0x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 Mrd
VRT —
FY17
ROK $6,3 Mrd
VRT —
FY18
ROK $6,7 Mrd
VRT —
FY19
ROK $6,7 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY20
ROK $6,3 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY21
ROK $7,0 Mrd
VRT $5,0 Mrd
FY22
ROK $7,8 Mrd
VRT $5,7 Mrd
FY23
ROK $9,1 Mrd
VRT $6,9 Mrd
FY24
ROK $8,3 Mrd
VRT $8,0 Mrd
FY25
ROK $8,3 Mrd
VRT $10,2 Mrd
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 Mln
VRT —
FY17
ROK $892 Mln
VRT —
FY18
ROK $1,2 Mrd
VRT —
FY19
ROK $1,0 Mrd
VRT $9,9 Mln
FY20
ROK $1,0 Mrd
VRT $165 Mln
FY21
ROK $1,1 Mrd
VRT $138 Mln
FY22
ROK $682 Mln
VRT −$253 Mln
FY23
ROK $1,2 Mrd
VRT $773 Mln
FY24
ROK $639 Mln
VRT $1,2 Mrd
FY25
ROK $1,4 Mrd
VRT $1,9 Mrd
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.