Regal Rexnord vs Vertiv
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In breve
- Vertiv è l'azienda più grande, con $10,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,9 Mrd di Regal Rexnord, circa 1,7 volte tanto.
- Vertiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro −1,7%).
- Vertiv ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,9%, contro 11,5%).
- Vertiv ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,5%, contro 15,1%).
- Vertiv ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,2%, contro 4,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vertiv: un P/E di 44,0x contro 30,5x di Regal Rexnord.
| Ultimo esercizio | RRX · ES25 | VRT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,9 Mrd | $76,3 Mrd |
| Ricavi | $5,9 Mrd | $10,2 Mrd |
| Free cash flow | $893 Mln | $1,9 Mrd |
| Utile netto | $280 Mln | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,7% | 27,7% |
| Crescita a 5 anni | 15,3% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | 1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 37,4% | 36,3% |
| Margine operativo | 11,5% | 17,9% |
| Margine netto | 4,7% | 13,0% |
| Margine FCF | 15,1% | 18,5% |
| Rendimento del capitale | 4,8% | 30,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,3% | 41,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,4 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $93,0 Mln | $66,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,5x | 44,0x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
RRX $3,2 Mrd
VRT —
FY17
RRX $3,4 Mrd
VRT —
FY18
RRX $3,6 Mrd
VRT —
FY19
RRX $3,2 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY20
RRX $2,9 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY21
RRX $3,8 Mrd
VRT $5,0 Mrd
FY22
RRX $5,2 Mrd
VRT $5,7 Mrd
FY23
RRX $6,3 Mrd
VRT $6,9 Mrd
FY24
RRX $6,0 Mrd
VRT $8,0 Mrd
FY25
RRX $5,9 Mrd
VRT $10,2 Mrd
RRX
VRT
FY16
RRX 10,0%
VRT —
FY17
RRX 9,9%
VRT —
FY18
RRX 9,5%
VRT —
FY19
RRX 10,8%
VRT 4,7%
FY20
RRX 9,6%
VRT 4,9%
FY21
RRX 9,4%
VRT 5,2%
FY22
RRX 13,2%
VRT 3,9%
FY23
RRX 6,0%
VRT 12,7%
FY24
RRX 10,4%
VRT 17,1%
FY25
RRX 11,5%
VRT 17,9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377 Mln
VRT —
FY17
RRX $227 Mln
VRT —
FY18
RRX $285 Mln
VRT —
FY19
RRX $316 Mln
VRT $9,9 Mln
FY20
RRX $388 Mln
VRT $165 Mln
FY21
RRX $303 Mln
VRT $138 Mln
FY22
RRX $352 Mln
VRT −$253 Mln
FY23
RRX $596 Mln
VRT $773 Mln
FY24
RRX $500 Mln
VRT $1,2 Mrd
FY25
RRX $893 Mln
VRT $1,9 Mrd
RRX
VRT
FY16
RRX 7,6%
VRT —
FY17
RRX 7,9%
VRT —
FY18
RRX 8,3%
VRT —
FY19
RRX 8,5%
VRT —
FY20
RRX 6,8%
VRT 7,2%
FY21
RRX 5,0%
VRT 6,2%
FY22
RRX 7,2%
VRT 2,7%
FY23
RRX 3,0%
VRT 17,6%
FY24
RRX 4,3%
VRT 21,3%
FY25
RRX 4,8%
VRT 30,2%
RRX
VRT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.