Sanmina vs TE Connectivity
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In breve
- TE Connectivity è l'azienda più grande, con $17,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,1 Mrd di Sanmina, circa 2,1 volte tanto.
- TE Connectivity ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,9%, contro 7,4%).
- TE Connectivity ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,6%, contro 4,4%).
- TE Connectivity ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,6%, contro 5,8%).
- Sanmina ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,2%, contro 12,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Sanmina: un P/E di 27,9x contro 20,4x di TE Connectivity.
| Ultimo esercizio | SANM · ES25 | TEL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,6 Mrd | $61,0 Mrd |
| Ricavi | $8,1 Mrd | $17,3 Mrd |
| Free cash flow | $473 Mln | $3,2 Mrd |
| Utile netto | $246 Mln | $1,8 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,4% | 8,9% |
| Crescita a 5 anni | 3,2% | 7,2% |
| Variazione del numero di azioni | −3,2% | −3,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 8,8% | 35,2% |
| Margine operativo | 4,4% | 18,6% |
| Margine netto | 3,0% | 10,7% |
| Margine FCF | 5,8% | 18,6% |
| Rendimento del capitale | 14,2% | 12,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,0% | 14,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$643 Mln | $3,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,4x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $2,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 27,9x | 20,4x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
SANM $6,5 Mrd
TEL $11,4 Mrd
FY17
SANM $6,9 Mrd
TEL $12,2 Mrd
FY18
SANM $7,1 Mrd
TEL $14,0 Mrd
FY19
SANM $8,2 Mrd
TEL $13,4 Mrd
FY20
SANM $7,0 Mrd
TEL $12,2 Mrd
FY21
SANM $6,7 Mrd
TEL $14,9 Mrd
FY22
SANM $7,9 Mrd
TEL $16,3 Mrd
FY23
SANM $8,9 Mrd
TEL $16,0 Mrd
FY24
SANM $7,6 Mrd
TEL $15,8 Mrd
FY25
SANM $8,1 Mrd
TEL $17,3 Mrd
SANM
TEL
FY16
SANM 3,5%
TEL 15,9%
FY17
SANM 3,3%
TEL 15,4%
FY18
SANM 1,7%
TEL 16,7%
FY19
SANM 3,5%
TEL 14,7%
FY20
SANM 3,2%
TEL 4,4%
FY21
SANM 3,8%
TEL 16,3%
FY22
SANM 4,4%
TEL 16,9%
FY23
SANM 5,1%
TEL 14,4%
FY24
SANM 4,4%
TEL 17,7%
FY25
SANM 4,4%
TEL 18,6%
SANM
TEL
FY16
SANM $270 Mln
TEL $1,3 Mrd
FY17
SANM $139 Mln
TEL $1,6 Mrd
FY18
SANM $37,5 Mln
TEL $1,5 Mrd
FY19
SANM $248 Mln
TEL $1,7 Mrd
FY20
SANM $235 Mln
TEL $1,4 Mrd
FY21
SANM $265 Mln
TEL $2,0 Mrd
FY22
SANM $192 Mln
TEL $1,7 Mrd
FY23
SANM $43,8 Mln
TEL $2,4 Mrd
FY24
SANM $229 Mln
TEL $2,8 Mrd
FY25
SANM $473 Mln
TEL $3,2 Mrd
SANM
TEL
FY16
SANM 13,0%
TEL 16,4%
FY17
SANM 9,0%
TEL 13,6%
FY18
SANM 3,9%
TEL 17,4%
FY19
SANM 10,9%
TEL 14,6%
FY20
SANM 9,9%
TEL 2,2%
FY21
SANM 15,1%
TEL 18,5%
FY22
SANM 17,7%
TEL 18,8%
FY23
SANM 20,2%
TEL 14,6%
FY24
SANM 12,6%
TEL 20,1%
FY25
SANM 14,2%
TEL 12,1%
SANM
TEL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.