Solaris Energy Infrastructure vs Cactus

Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.

In breve

Cactus è l'azienda più grande, con $1,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $622 Mln di Solaris Energy Infrastructure, circa 1,7 volte tanto.
Solaris Energy Infrastructure ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (98,7%, contro −4,5%).
Cactus ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 23,2%, contro 21,8%).
Cactus ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,1%, contro 14,1%).

Ultimo esercizio	SEI · ES25	WHD · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	—	—
Ricavi	$622 Mln	$1,1 Mrd
Free cash flow	−$438 Mln	—
Utile netto	$30,2 Mln	$166 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	98,7%	−4,5%
Crescita a 5 anni	43,3%	25,4%
Variazione del numero di azioni	—	—
Redditività
Margine lordo	—	37,0%
Margine operativo	21,8%	23,2%
Margine netto	4,9%	15,4%
Margine FCF	−70,3%	—
Rendimento del capitale	14,1%	17,1%
Rendimento del patrimonio netto	6,6%	14,5%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$165 Mln	−$107 Mln
Debito netto / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dividendi e riacquisti	$21,8 Mln	$43,3 Mln
Valutazione e qualità
P/E	—	—
F-score di Piotroski	—	—

Ricavi

FY16

SEI $18,2 Mln

WHD $155 Mln

FY17

SEI $67,4 Mln

WHD $341 Mln

FY18

SEI $197 Mln

WHD $544 Mln

FY19

SEI $242 Mln

WHD $628 Mln

FY20

SEI $103 Mln

WHD $349 Mln

FY21

SEI $159 Mln

WHD $439 Mln

FY22

SEI $320 Mln

WHD $688 Mln

FY23

SEI $293 Mln

WHD $1,1 Mrd

FY24

SEI $313 Mln

WHD $1,1 Mrd

FY25

SEI $622 Mln

WHD $1,1 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Margine operativo

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Free cash flow

FY16

SEI −$6,4 Mln

WHD —

FY17

SEI −$67,2 Mln

WHD —

FY18

SEI −$44,7 Mln

WHD —

FY19

SEI $80,0 Mln

WHD —

FY20

SEI $39,2 Mln

WHD —

FY21

SEI −$3,2 Mln

WHD —

FY22

SEI −$13,4 Mln

WHD —

FY23

SEI $25,0 Mln

WHD —

FY24

SEI −$129 Mln

WHD —

FY25

SEI −$438 Mln

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Rendimento del capitale

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.