Shake Shack vs Wingstop
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In breve
- Shake Shack è l'azienda più grande, con $1,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $697 Mln di Wingstop, circa 2,1 volte tanto.
- Shake Shack ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (15,4%, contro 11,4%).
- Wingstop ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,7%, contro 4,3%).
- Wingstop ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,2%, contro 3,9%).
- Wingstop ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (51,0%, contro 9,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Shake Shack: un P/E di 68,6x contro 28,3x di Wingstop.
| Ultimo esercizio | SHAK · ES25 | WING · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,7 Mrd | $3,3 Mrd |
| Ricavi | $1,4 Mrd | $697 Mln |
| Free cash flow | $56,5 Mln | $106 Mln |
| Utile netto | $45,7 Mln | $174 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 15,4% | 11,4% |
| Crescita a 5 anni | 22,6% | 22,9% |
| Variazione del numero di azioni | −5,3% | −4,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 4,3% | 25,7% |
| Margine netto | 3,2% | 25,0% |
| Margine FCF | 3,9% | 15,2% |
| Rendimento del capitale | 9,6% | 51,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 9,2% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$96,7 Mln | $1,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,6x | 5,0x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $254 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 68,6x | 28,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 4 |
FY16
SHAK $269 Mln
WING $103 Mln
FY17
SHAK $359 Mln
WING $133 Mln
FY18
SHAK $459 Mln
WING $153 Mln
FY19
SHAK $595 Mln
WING $200 Mln
FY20
SHAK $523 Mln
WING $249 Mln
FY21
SHAK $740 Mln
WING $283 Mln
FY22
SHAK $901 Mln
WING $358 Mln
FY23
SHAK $1,1 Mrd
WING $460 Mln
FY24
SHAK $1,3 Mrd
WING $626 Mln
FY25
SHAK $1,4 Mrd
WING $697 Mln
SHAK
WING
FY16
SHAK 10,4%
WING 25,8%
FY17
SHAK 9,4%
WING 25,4%
FY18
SHAK 6,9%
WING 25,2%
FY19
SHAK 4,3%
WING 21,5%
FY20
SHAK −8,4%
WING 23,1%
FY21
SHAK −2,1%
WING 26,1%
FY22
SHAK −3,0%
WING 25,7%
FY23
SHAK 0,5%
WING 24,5%
FY24
SHAK 0,2%
WING 26,5%
FY25
SHAK 4,3%
WING 25,7%
SHAK
WING
FY16
SHAK −$0,2 Mln
WING $19,8 Mln
FY17
SHAK $9,4 Mln
WING $24,9 Mln
FY18
SHAK −$2,1 Mln
WING $34,8 Mln
FY19
SHAK −$16,7 Mln
WING $16,1 Mln
FY20
SHAK −$31,7 Mln
WING $59,5 Mln
FY21
SHAK −$43,1 Mln
WING $20,9 Mln
FY22
SHAK −$65,8 Mln
WING $52,3 Mln
FY23
SHAK −$14,0 Mln
WING $80,8 Mln
FY24
SHAK $35,7 Mln
WING $106 Mln
FY25
SHAK $56,5 Mln
WING $106 Mln
SHAK
WING
FY16
SHAK 20,2%
WING 24,5%
FY17
SHAK 12,6%
WING 41,1%
FY18
SHAK 13,8%
WING 40,4%
FY19
SHAK 10,2%
WING 38,3%
FY20
SHAK −13,3%
WING 51,4%
FY21
SHAK −4,3%
WING 49,2%
FY22
SHAK −6,1%
WING 52,3%
FY23
SHAK 1,5%
WING 52,0%
FY24
SHAK 0,5%
WING 60,7%
FY25
SHAK 9,6%
WING 51,0%
SHAK
WING
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.