Standard Motor Products vs Gentherm
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In breve
- Standard Motor Products è l'azienda più grande, con $1,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Gentherm.
- Standard Motor Products ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,4%, contro 2,9%).
- Standard Motor Products ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 7,6%, contro 5,5%).
- Gentherm ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 4,1%, contro 1,0%).
- Standard Motor Products ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (8,3%, contro 5,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Gentherm: un P/E di 98,6x contro 16,6x di Standard Motor Products.
| Ultimo esercizio | SMP · ES25 | THRM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $853 Mln | $878 Mln |
| Ricavi | $1,8 Mrd | $1,5 Mrd |
| Free cash flow | $18,7 Mln | $61,1 Mln |
| Utile netto | $41,3 Mln | $18,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,4% | 2,9% |
| Crescita a 5 anni | 9,7% | 10,4% |
| Variazione del numero di azioni | 1,1% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 31,2% | 24,2% |
| Margine operativo | 7,6% | 5,5% |
| Margine netto | 2,3% | 1,2% |
| Margine FCF | 1,0% | 4,1% |
| Rendimento del capitale | 8,3% | 5,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,4% | 2,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $547 Mln | $28,3 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $27,3 Mln | $10,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,6x | 98,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 Mrd
THRM $918 Mln
FY17
SMP $1,1 Mrd
THRM $994 Mln
FY18
SMP $1,1 Mrd
THRM $1,0 Mrd
FY19
SMP $1,1 Mrd
THRM $972 Mln
FY20
SMP $1,1 Mrd
THRM $913 Mln
FY21
SMP $1,3 Mrd
THRM $1,0 Mrd
FY22
SMP $1,4 Mrd
THRM $1,2 Mrd
FY23
SMP $1,4 Mrd
THRM $1,5 Mrd
FY24
SMP $1,5 Mrd
THRM $1,5 Mrd
FY25
SMP $1,8 Mrd
THRM $1,5 Mrd
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 Mln
THRM $42,1 Mln
FY17
SMP $40,2 Mln
THRM −$0,9 Mln
FY18
SMP $50,1 Mln
THRM $76,9 Mln
FY19
SMP $60,7 Mln
THRM $95,1 Mln
FY20
SMP $80,1 Mln
THRM $93,5 Mln
FY21
SMP $59,7 Mln
THRM $105 Mln
FY22
SMP −$53,5 Mln
THRM −$24,8 Mln
FY23
SMP $116 Mln
THRM $81,7 Mln
FY24
SMP $32,7 Mln
THRM $36,3 Mln
FY25
SMP $18,7 Mln
THRM $61,1 Mln
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.