Solventum vs Veeva Systems
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In breve
- Solventum è l'azienda più grande, con $8,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di Veeva Systems, circa 2,6 volte tanto.
- Veeva Systems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (16,3%, contro 0,9%).
- Veeva Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,7%, contro 26,2%).
- Veeva Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 43,4%, contro −0,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Veeva Systems: un P/E di 52,9x contro 10,5x di Solventum.
| Ultimo esercizio | SOLV · ES25 | VEEV · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,8 Mrd | $53,3 Mrd |
| Ricavi | $8,3 Mrd | $3,2 Mrd |
| Free cash flow | −$10,0 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $1,6 Mrd | $909 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,9% | 16,3% |
| Crescita a 5 anni | — | 16,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,9% | 1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 53,5% | 75,5% |
| Margine operativo | 26,2% | 28,7% |
| Margine netto | 18,7% | 28,4% |
| Margine FCF | −0,1% | 43,4% |
| Rendimento del capitale | 20,4% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 38,9% | 13,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,2 Mrd | −$6,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,6x | −6,9x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $170 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 10,5x | 52,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551 Mln
FY18
SOLV —
VEEV $691 Mln
FY19
SOLV —
VEEV $862 Mln
FY20
SOLV —
VEEV $1,1 Mrd
FY21
SOLV —
VEEV $1,5 Mrd
FY22
SOLV $8,1 Mrd
VEEV $1,9 Mrd
FY23
SOLV $8,2 Mrd
VEEV $2,2 Mrd
FY24
SOLV $8,3 Mrd
VEEV $2,4 Mrd
FY25
SOLV $8,3 Mrd
VEEV $2,7 Mrd
FY26
SOLV —
VEEV $3,2 Mrd
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21,9%
FY18
SOLV —
VEEV 22,9%
FY19
SOLV —
VEEV 25,9%
FY20
SOLV —
VEEV 25,9%
FY21
SOLV —
VEEV 25,8%
FY22
SOLV 20,8%
VEEV 27,3%
FY23
SOLV 20,6%
VEEV 21,3%
FY24
SOLV 12,6%
VEEV 18,2%
FY25
SOLV 26,2%
VEEV 25,2%
FY26
SOLV —
VEEV 28,7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143 Mln
FY18
SOLV —
VEEV $232 Mln
FY19
SOLV —
VEEV $301 Mln
FY20
SOLV —
VEEV $433 Mln
FY21
SOLV —
VEEV $543 Mln
FY22
SOLV $1,4 Mrd
VEEV $750 Mln
FY23
SOLV $1,6 Mrd
VEEV $767 Mln
FY24
SOLV $805 Mln
VEEV $885 Mln
FY25
SOLV −$10,0 Mln
VEEV $1,1 Mrd
FY26
SOLV —
VEEV $1,4 Mrd
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18,0%
FY18
SOLV —
VEEV 47,6%
FY19
SOLV —
VEEV 147,1%
FY20
SOLV —
VEEV 75,5%
FY21
SOLV —
VEEV 61,6%
FY22
SOLV —
VEEV 74,1%
FY23
SOLV —
VEEV 76,5%
FY24
SOLV 7,6%
VEEV 62,4%
FY25
SOLV 20,4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.