Simpson Manufacturing vs Trex
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In breve
- Simpson Manufacturing è l'azienda più grande, con $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,2 Mrd di Trex, circa 2,0 volte tanto.
- Simpson Manufacturing ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (4,5%, contro 2,0%).
- Trex ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 22,0%, contro 19,6%).
- Simpson Manufacturing ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,8%, contro 11,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Trex: un P/E di 29,8x contro 20,1x di Simpson Manufacturing.
| Ultimo esercizio | SSD · ES25 | TREX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,6 Mrd | $5,2 Mrd |
| Ricavi | $2,3 Mrd | $1,2 Mrd |
| Free cash flow | $298 Mln | $135 Mln |
| Utile netto | $345 Mln | $190 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,5% | 2,0% |
| Crescita a 5 anni | 13,0% | 5,9% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,9% | 39,2% |
| Margine operativo | 19,6% | 22,0% |
| Margine netto | 14,8% | 16,2% |
| Margine FCF | 12,8% | 11,5% |
| Rendimento del capitale | 17,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 18,0% | 19,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$84,1 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividendi e riacquisti | $168 Mln | $54,5 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,1x | 29,8x |
| F-score di Piotroski | 8 | — |
FY16
SSD $861 Mln
TREX $480 Mln
FY17
SSD $977 Mln
TREX $565 Mln
FY18
SSD $1,1 Mrd
TREX $684 Mln
FY19
SSD $1,1 Mrd
TREX $745 Mln
FY20
SSD $1,3 Mrd
TREX $881 Mln
FY21
SSD $1,6 Mrd
TREX $1,2 Mrd
FY22
SSD $2,1 Mrd
TREX $1,1 Mrd
FY23
SSD $2,2 Mrd
TREX $1,1 Mrd
FY24
SSD $2,2 Mrd
TREX $1,2 Mrd
FY25
SSD $2,3 Mrd
TREX $1,2 Mrd
SSD
TREX
FY16
SSD 16,4%
TREX 21,7%
FY17
SSD 14,2%
TREX 25,2%
FY18
SSD 16,0%
TREX 25,8%
FY19
SSD 16,0%
TREX 25,3%
FY20
SSD 19,9%
TREX 26,5%
FY21
SSD 23,4%
TREX 23,0%
FY22
SSD 21,7%
TREX 22,3%
FY23
SSD 21,5%
TREX 25,1%
FY24
SSD 19,3%
TREX 28,0%
FY25
SSD 19,6%
TREX 22,0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57,0 Mln
TREX $70,7 Mln
FY17
SSD $61,0 Mln
TREX $86,8 Mln
FY18
SSD $131 Mln
TREX $104 Mln
FY19
SSD $173 Mln
TREX $89,1 Mln
FY20
SSD $175 Mln
TREX $14,5 Mln
FY21
SSD $108 Mln
TREX $98,7 Mln
FY22
SSD $337 Mln
TREX $40,0 Mln
FY23
SSD $338 Mln
TREX $223 Mln
FY24
SSD $158 Mln
TREX −$88,4 Mln
FY25
SSD $298 Mln
TREX $135 Mln
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17,9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22,0%
TREX —
FY24
SSD 17,7%
TREX —
FY25
SSD 17,5%
TREX —
SSD
TREX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.