Simpson Manufacturing vs Advanced Drainage Systems
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In breve
- Advanced Drainage Systems è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,3 Mrd di Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,0%, contro 4,5%).
- Advanced Drainage Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,3%, contro 19,6%).
- Advanced Drainage Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,7%, contro 12,8%).
- Simpson Manufacturing ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,5%, contro 15,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Advanced Drainage Systems: un P/E di 22,5x contro 20,1x di Simpson Manufacturing.
| Ultimo esercizio | SSD · ES25 | WMS · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,6 Mrd | $10,0 Mrd |
| Ricavi | $2,3 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $298 Mln | $569 Mln |
| Utile netto | $345 Mln | $427 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,5% | 5,0% |
| Crescita a 5 anni | 13,0% | 9,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | 0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,9% | 38,3% |
| Margine operativo | 19,6% | 20,3% |
| Margine netto | 14,8% | 14,0% |
| Margine FCF | 12,8% | 18,7% |
| Rendimento del capitale | 17,5% | 15,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 18,0% | 25,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$84,1 Mln | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dividendi e riacquisti | $168 Mln | $148 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,1x | 22,5x |
| F-score di Piotroski | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 Mln
WMS $1,3 Mrd
FY18
SSD $1,1 Mrd
WMS $1,3 Mrd
FY19
SSD $1,1 Mrd
WMS $1,4 Mrd
FY20
SSD $1,3 Mrd
WMS $1,7 Mrd
FY21
SSD $1,6 Mrd
WMS $2,0 Mrd
FY22
SSD $2,1 Mrd
WMS $2,8 Mrd
FY23
SSD $2,2 Mrd
WMS $3,1 Mrd
FY24
SSD $2,2 Mrd
WMS $2,9 Mrd
FY25
SSD $2,3 Mrd
WMS $2,9 Mrd
FY26
SSD —
WMS $3,1 Mrd
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 Mln
WMS $57,6 Mln
FY18
SSD $131 Mln
WMS $95,4 Mln
FY19
SSD $173 Mln
WMS $108 Mln
FY20
SSD $175 Mln
WMS $239 Mln
FY21
SSD $108 Mln
WMS $373 Mln
FY22
SSD $337 Mln
WMS $126 Mln
FY23
SSD $338 Mln
WMS $541 Mln
FY24
SSD $158 Mln
WMS $534 Mln
FY25
SSD $298 Mln
WMS $369 Mln
FY26
SSD —
WMS $569 Mln
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.