Gentherm vs XPEL
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In breve
- Gentherm è l'azienda più grande, con $1,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $476 Mln di XPEL, circa 3,1 volte tanto.
- XPEL ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,3%, contro 2,9%).
- XPEL ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,2%, contro 5,5%).
- XPEL ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 4,1%).
- XPEL ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,0%, contro 5,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Gentherm: un P/E di 98,6x contro 21,9x di XPEL.
| Ultimo esercizio | THRM · ES25 | XPEL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $878 Mln | $1,2 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $476 Mln |
| Free cash flow | $61,1 Mln | $62,9 Mln |
| Utile netto | $18,3 Mln | $51,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,9% | 13,3% |
| Crescita a 5 anni | 10,4% | 24,6% |
| Variazione del numero di azioni | −1,7% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 24,2% | 42,2% |
| Margine operativo | 5,5% | 13,2% |
| Margine netto | 1,2% | 10,8% |
| Margine FCF | 4,1% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 5,8% | 23,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,7% | 20,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $28,3 Mln | −$50,8 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $10,0 Mln | $3,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 98,6x | 21,9x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 Mln
XPEL —
FY17
THRM $994 Mln
XPEL —
FY18
THRM $1,0 Mrd
XPEL $110 Mln
FY19
THRM $972 Mln
XPEL $130 Mln
FY20
THRM $913 Mln
XPEL $159 Mln
FY21
THRM $1,0 Mrd
XPEL $259 Mln
FY22
THRM $1,2 Mrd
XPEL $324 Mln
FY23
THRM $1,5 Mrd
XPEL $396 Mln
FY24
THRM $1,5 Mrd
XPEL $420 Mln
FY25
THRM $1,5 Mrd
XPEL $476 Mln
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 Mln
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 Mln
XPEL —
FY18
THRM $76,9 Mln
XPEL $4,8 Mln
FY19
THRM $95,1 Mln
XPEL $9,4 Mln
FY20
THRM $93,5 Mln
XPEL $16,7 Mln
FY21
THRM $105 Mln
XPEL $11,5 Mln
FY22
THRM −$24,8 Mln
XPEL $4,1 Mln
FY23
THRM $81,7 Mln
XPEL $31,0 Mln
FY24
THRM $36,3 Mln
XPEL $41,1 Mln
FY25
THRM $61,1 Mln
XPEL $62,9 Mln
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.