TransUnion vs UL Solutions
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In breve
- TransUnion è l'azienda più grande, con $4,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,1 Mrd di UL Solutions.
- TransUnion ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 6,4%).
- TransUnion ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,7%, contro 17,1%).
- TransUnion ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,5%, contro 13,2%).
- UL Solutions ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (26,8%, contro 7,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di UL Solutions: un P/E di 29,6x contro 22,6x di TransUnion.
| Ultimo esercizio | TRU · ES25 | ULS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $15,8 Mrd | $15,0 Mrd |
| Ricavi | $4,6 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $662 Mln | $403 Mln |
| Utile netto | $455 Mln | $325 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,4% | 6,4% |
| Crescita a 5 anni | 12,6% | — |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | 1,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 49,5% |
| Margine operativo | 18,7% | 17,1% |
| Margine netto | 10,0% | 10,7% |
| Margine FCF | 14,5% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 7,1% | 26,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,5% | 30,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,2 Mrd | $196 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $393 Mln | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,6x | 29,6x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
TRU $1,7 Mrd
ULS —
FY17
TRU $1,9 Mrd
ULS —
FY18
TRU $2,3 Mrd
ULS —
FY19
TRU $2,5 Mrd
ULS —
FY20
TRU $2,5 Mrd
ULS —
FY21
TRU $3,0 Mrd
ULS —
FY22
TRU $3,7 Mrd
ULS $2,5 Mrd
FY23
TRU $3,8 Mrd
ULS $2,7 Mrd
FY24
TRU $4,2 Mrd
ULS $2,9 Mrd
FY25
TRU $4,6 Mrd
ULS $3,1 Mrd
TRU
ULS
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
FY16
TRU $266 Mln
ULS —
FY17
TRU $331 Mln
ULS —
FY18
TRU $376 Mln
ULS —
FY19
TRU $589 Mln
ULS —
FY20
TRU $582 Mln
ULS —
FY21
TRU $584 Mln
ULS —
FY22
TRU −$1,0 Mln
ULS $208 Mln
FY23
TRU $335 Mln
ULS $252 Mln
FY24
TRU $517 Mln
ULS $287 Mln
FY25
TRU $662 Mln
ULS $403 Mln
TRU
ULS
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.