Ubiquiti vs Viasat
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In breve
- Viasat è l'azienda più grande, con $4,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,3 Mrd di Ubiquiti.
- Ubiquiti ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,2%, contro 2,7%).
- Ubiquiti ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,2%, contro 2,3%).
- Viasat ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,2%, contro 27,8%).
- Ubiquiti ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (104,2%, contro 0,6%).
| Ultimo esercizio | UI · ES26 | VSAT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,6 Mrd | $8,4 Mrd |
| Ricavi | $3,3 Mrd | $4,6 Mrd |
| Free cash flow | $909 Mln | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $960 Mln | −$34,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,2% | 2,7% |
| Crescita a 5 anni | 11,5% | 19,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,1% | 4,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,2% | — |
| Margine operativo | 36,2% | 2,3% |
| Margine netto | 29,3% | −0,7% |
| Margine FCF | 27,8% | 32,2% |
| Rendimento del capitale | 104,2% | 0,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 91,1% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$611 Mln | $4,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $194 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
UI $865 Mln
VSAT $1,6 Mrd
FY18
UI $1,0 Mrd
VSAT $1,6 Mrd
FY19
UI $1,2 Mrd
VSAT $2,1 Mrd
FY20
UI $1,3 Mrd
VSAT $2,3 Mrd
FY21
UI $1,9 Mrd
VSAT $1,9 Mrd
FY22
UI $1,7 Mrd
VSAT $2,4 Mrd
FY23
UI $1,9 Mrd
VSAT $2,6 Mrd
FY24
UI $1,9 Mrd
VSAT $4,3 Mrd
FY25
UI $2,6 Mrd
VSAT $4,5 Mrd
FY26
UI $3,3 Mrd
VSAT $4,6 Mrd
UI
VSAT
FY17
UI 33,5%
VSAT 2,3%
FY18
UI 32,1%
VSAT −5,8%
FY19
UI 33,9%
VSAT −2,9%
FY20
UI 37,2%
VSAT 1,7%
FY21
UI 39,1%
VSAT −2,4%
FY22
UI 27,3%
VSAT −4,7%
FY23
UI 28,1%
VSAT −6,1%
FY24
UI 25,9%
VSAT −20,8%
FY25
UI 32,5%
VSAT −2,2%
FY26
UI 36,2%
VSAT 2,3%
UI
VSAT
FY17
UI $105 Mln
VSAT −$103 Mln
FY18
UI $323 Mln
VSAT −$153 Mln
FY19
UI $208 Mln
VSAT −$309 Mln
FY20
UI $430 Mln
VSAT −$257 Mln
FY21
UI $594 Mln
VSAT −$100 Mln
FY22
UI $357 Mln
VSAT −$433 Mln
FY23
UI −$166 Mln
VSAT −$709 Mln
FY24
UI $530 Mln
VSAT $611 Mln
FY25
UI $627 Mln
VSAT $830 Mln
FY26
UI $909 Mln
VSAT $1,5 Mrd
UI
VSAT
FY17
UI 140,2%
VSAT 1,4%
FY18
UI 94,7%
VSAT −2,8%
FY19
UI 138,9%
VSAT −1,6%
FY20
UI 144,4%
VSAT 1,1%
FY21
UI 246,9%
VSAT −1,0%
FY22
UI 324,6%
VSAT −2,0%
FY23
UI 106,2%
VSAT −2,5%
FY24
UI 51,5%
VSAT −9,0%
FY25
UI 85,4%
VSAT −0,7%
FY26
UI 104,2%
VSAT 0,6%
UI
VSAT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.