Ulta Beauty vs Wayfair
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In breve
- Wayfair è l'azienda più grande, con $12,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $12,4 Mrd di Ulta Beauty.
- Ulta Beauty ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,7%, contro 5,1%).
- Ulta Beauty ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,4%, contro 0,1%).
- Ulta Beauty ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,6%, contro 3,7%).
| Ultimo esercizio | ULTA · ES25 | W · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $26,9 Mrd | $14,8 Mrd |
| Ricavi | $12,4 Mrd | $12,5 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $464 Mln |
| Utile netto | $1,2 Mrd | −$313 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,7% | 5,1% |
| Crescita a 5 anni | 15,0% | −2,5% |
| Variazione del numero di azioni | −5,1% | 4,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 39,1% | 30,2% |
| Margine operativo | 12,4% | 0,1% |
| Margine netto | 9,3% | −2,5% |
| Margine FCF | 8,6% | 3,7% |
| Rendimento del capitale | 55,8% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 43,6% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$432 Mln | $1,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | 5,4x |
| Dividendi e riacquisti | $901 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,8x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ULTA $4,9 Mrd
W $3,4 Mrd
FY17
ULTA $5,9 Mrd
W $4,7 Mrd
FY18
ULTA $6,7 Mrd
W $6,8 Mrd
FY19
ULTA $7,4 Mrd
W $9,1 Mrd
FY20
ULTA $6,2 Mrd
W $14,1 Mrd
FY21
ULTA $8,6 Mrd
W $13,7 Mrd
FY22
ULTA $10,2 Mrd
W $12,2 Mrd
FY23
ULTA $11,2 Mrd
W $12,0 Mrd
FY24
ULTA $11,3 Mrd
W $11,9 Mrd
FY25
ULTA $12,4 Mrd
W $12,5 Mrd
ULTA
W
FY16
ULTA 13,5%
W −5,8%
FY17
ULTA 13,4%
W −5,0%
FY18
ULTA 12,7%
W −7,0%
FY19
ULTA 12,2%
W −10,2%
FY20
ULTA 3,9%
W 2,6%
FY21
ULTA 15,0%
W −0,7%
FY22
ULTA 16,1%
W −11,3%
FY23
ULTA 15,0%
W −6,8%
FY24
ULTA 13,9%
W −3,9%
FY25
ULTA 12,4%
W 0,1%
ULTA
W
FY16
ULTA $261 Mln
W −$33,9 Mln
FY17
ULTA $339 Mln
W −$66,8 Mln
FY18
ULTA $637 Mln
W −$74,3 Mln
FY19
ULTA $803 Mln
W −$469 Mln
FY20
ULTA $658 Mln
W $1,2 Mrd
FY21
ULTA $887 Mln
W $309 Mln
FY22
ULTA $1,2 Mrd
W −$860 Mln
FY23
ULTA $1,0 Mrd
W $201 Mln
FY24
ULTA $964 Mln
W $244 Mln
FY25
ULTA $1,1 Mrd
W $464 Mln
ULTA
W
FY16
ULTA 38,9%
W —
FY17
ULTA 44,1%
W —
FY18
ULTA 47,0%
W —
FY19
ULTA 50,0%
W —
FY20
ULTA 15,3%
W —
FY21
ULTA 96,0%
W —
FY22
ULTA 106,5%
W —
FY23
ULTA 93,4%
W —
FY24
ULTA 72,2%
W —
FY25
ULTA 55,8%
W —
ULTA
W
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.