Ventas vs Welltower
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In breve
- Welltower è l'azienda più grande, con $10,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,8 Mrd di Ventas, circa 1,9 volte tanto.
- Welltower ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (35,6%, contro 18,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ventas: un P/E di 163,8x contro 118,1x di Welltower.
| Ultimo esercizio | VTR · ES25 | WELL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $43,2 Mrd | $172,4 Mrd |
| Ricavi | $5,8 Mrd | $10,8 Mrd |
| Free cash flow | — | — |
| Utile netto | $262 Mln | $962 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,5% | 35,6% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 18,7% |
| Variazione del numero di azioni | 11,1% | 11,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 40,1% |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 4,5% | 8,9% |
| Margine FCF | — | — |
| Rendimento del capitale | 3,4% | 3,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,2% | 2,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $12,3 Mrd | $14,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividendi e riacquisti | $860 Mln | $1,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 163,8x | 118,1x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
VTR $3,4 Mrd
WELL $4,3 Mrd
FY17
VTR $3,6 Mrd
WELL $4,3 Mrd
FY18
VTR $3,7 Mrd
WELL $4,7 Mrd
FY19
VTR $3,9 Mrd
WELL $5,1 Mrd
FY20
VTR $3,8 Mrd
WELL $4,6 Mrd
FY21
VTR $3,8 Mrd
WELL $4,7 Mrd
FY22
VTR $4,1 Mrd
WELL $5,9 Mrd
FY23
VTR $4,5 Mrd
WELL $6,6 Mrd
FY24
VTR $4,9 Mrd
WELL $8,0 Mrd
FY25
VTR $5,8 Mrd
WELL $10,8 Mrd
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.