Advanced Drainage Systems vs Watts Water Technologies
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In breve
- Advanced Drainage Systems è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,4 Mrd di Watts Water Technologies.
- Watts Water Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,3%, contro 5,0%).
- Advanced Drainage Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,3%, contro 18,4%).
- Advanced Drainage Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,7%, contro 14,6%).
- Watts Water Technologies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,5%, contro 15,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Watts Water Technologies: un P/E di 31,3x contro 22,5x di Advanced Drainage Systems.
| Ultimo esercizio | WMS · ES26 | WTS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $10,0 Mrd | $12,0 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $2,4 Mrd |
| Free cash flow | $569 Mln | $356 Mln |
| Utile netto | $427 Mln | $341 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,0% | 8,3% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 10,1% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | 0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 38,3% | 49,5% |
| Margine operativo | 20,3% | 18,4% |
| Margine netto | 14,0% | 14,0% |
| Margine FCF | 18,7% | 14,6% |
| Rendimento del capitale | 15,8% | 20,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,2% | 18,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,6 Mrd | −$205 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,9x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $148 Mln | $82,9 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,5x | 31,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | 8 |
FY17
WMS $1,3 Mrd
WTS $1,5 Mrd
FY18
WMS $1,3 Mrd
WTS $1,6 Mrd
FY19
WMS $1,4 Mrd
WTS $1,6 Mrd
FY20
WMS $1,7 Mrd
WTS $1,5 Mrd
FY21
WMS $2,0 Mrd
WTS $1,8 Mrd
FY22
WMS $2,8 Mrd
WTS $2,0 Mrd
FY23
WMS $3,1 Mrd
WTS $2,1 Mrd
FY24
WMS $2,9 Mrd
WTS $2,3 Mrd
FY25
WMS $2,9 Mrd
WTS $2,4 Mrd
FY26
WMS $3,1 Mrd
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 6,1%
WTS 11,1%
FY18
WMS 6,6%
WTS 12,0%
FY19
WMS 9,4%
WTS 12,3%
FY20
WMS −5,7%
WTS 12,0%
FY21
WMS 17,4%
WTS 13,2%
FY22
WMS 14,9%
WTS 15,9%
FY23
WMS 23,4%
WTS 17,1%
FY24
WMS 25,5%
WTS 17,3%
FY25
WMS 22,6%
WTS 18,4%
FY26
WMS 20,3%
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS $57,6 Mln
WTS $127 Mln
FY18
WMS $95,4 Mln
WTS $134 Mln
FY19
WMS $108 Mln
WTS $165 Mln
FY20
WMS $239 Mln
WTS $185 Mln
FY21
WMS $373 Mln
WTS $154 Mln
FY22
WMS $126 Mln
WTS $196 Mln
FY23
WMS $541 Mln
WTS $281 Mln
FY24
WMS $534 Mln
WTS $326 Mln
FY25
WMS $369 Mln
WTS $356 Mln
FY26
WMS $569 Mln
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 8,4%
WTS 7,9%
FY18
WMS 12,6%
WTS 13,2%
FY19
WMS 14,4%
WTS 13,3%
FY20
WMS −6,7%
WTS 11,7%
FY21
WMS 16,6%
WTS 15,9%
FY22
WMS 17,7%
WTS 23,2%
FY23
WMS 29,2%
WTS 20,2%
FY24
WMS 27,9%
WTS 19,7%
FY25
WMS 22,0%
WTS 20,5%
FY26
WMS 15,8%
WTS —
WMS
WTS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.